"Chcemy złożyć prospekt w kwietniu. Ofertę publiczną moglibyśmy przeprowadzić w czerwcu lub wrześniu. Liczymy na 60-80 mln zł w zależności od naszych projektów akwizycyjnych. Obecnie oceniamy dwie potencjalne inwestycje - spółki operatorskie w Trójmieście i Elblągu. W zależności od tego, na co się zdecydujemy, ustalimy ostateczne parametry oferty" - powiedział Chajderowski podczas debiutu obligacji spółki na Catalyst.
"Niewykluczone, że nasi akcjonariusze również mogą sprzedać pakiet, ale jeśli do tego dojdzie będzie on mały" - dodał prezes.
Chajderowski poinformował też, że podczas oferty zaprezentowana zostanie strategia na 5 kolejnych lat oraz prognozy finansowe. Spółka poinformowała, że w ub.r. przychody skonsolidowane przekroczyły 500 mln zł wobec 408 mln zł rok wcześniej. Ocenia, że również EBITDA w 2011 r. wzrosła w porównaniu z 52 mln zł w 2010 r. Grupa Odratrans świadczy usługi transportowe (42% przychodów), spedycyjne (44% przychodów) oraz logistyczne (ok. 9% przychodów).
Według informacji grupy, kontroluje ona 80% rynku transportu śródlądowego w Polsce oraz 50% we wschodnich Niemczech. "W ramach rozwoju biznesu przygotowujemy nowe relacje do Kaliningradu, Gdańska i Elbląga. Ponadto rozmawiamy z polskimi i niemieckimi firmami w kwestii importu biomasy i węgla z Azji" – dodał prezes Odratrans.
Spółka wprowadziła dziś na Catalyst obligacje serii A o wartości 60 mln zł. Pozyskane środki wyda na zmianę struktury finansowania oraz inwestycje w portach. Odratrans dysponuje 800 jednostkami pływającymi o ładowności 325 tys. ton. Przewozi ok. 10 mln ton ładunków rocznie.
