"Umowa gwarantuje spółce finansowanie w wysokości 200 mln zł w okresie trzech lat od zawarcia umowy. Zarząd spółki będzie mógł skorzystać ze środków określonych w umowie w wybranym przez siebie momencie, w zależności od bieżących potrzeb finansowych" - czytamy w komunikacie.
W zamian za udzielone finansowanie, Bioton wyemituje odpowiednią ilość akcji. Cena emisyjna za jedną akcję wyniesie 90% średniej ceny na zamknięciu w okresie 21 kolejnych dni notowań przed terminem objęcia akcji. Dodatkowo Bioton wyemituje warranty zamienne na akcje o wartości ponad 162 mln złotych, podano także.
"Chciałbym zapewnić rynek kapitałowy i naszych akcjonariuszy, że ta forma finansowania ma wiele korzyści i jest opcją. Z zachowaniem należytej staranności opcję tę zarząd może wykorzystać dwojako: jako finansowanie przez podniesienie kapitału lub jako zabezpieczenie przy finansowaniu poprzez dług" - powiedział prezes spółki Janusz R. Guy, cytowany w komunikacie.
Istniejąca od 1991 roku Grupa GEM jest amerykańską grupą private equity posiadającą biura między innymi w Nowym Jorku, Londynie oraz Pekinie oraz zarządza aktywami wielkości 3,4 mld USD.
W ubiegłym tygodniu walne zgromadzenie Biotonu zdecydowało upoważnieniu zarządu do emisji akcji o wartości nie wyższej niż 300 mln zł. Zarząd, korzystając z tej możliwości, podjął decyzję o emisji do 250 mln akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do Ryszarda Krauzego. Cena emisyjna akcji wynosi 0,20 zł, a wartość emisji do 50 mln zł.
Spółka Bioton miała 19,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 4,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 73,58 mln zł wobec 90,73 mln zł rok wcześniej.
