"Emitent zamierza wykorzystać środki netto pozyskane w wyniku Oferty w okresie dwóch lat (…) w następujący sposób:
a) sfinansowanie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z Blokiem L i Blokiem M w Brunei (przede wszystkim poszukiwanie i wykonanie odwiertów poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz prace sejsmiczne) w Roku 1 i Roku 2 (94,4 mln USD; 269,4 mln zł);
b) sfinansowanie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z Blokiem 9 w Syrii (przede wszystkim poszukiwanie i wykonanie odwiertów poszukiwawczych oraz prace sejsmiczne) w Roku 1 i Roku 2 (26,5 mln USD; 75,8 mln zł);
c) dokonanie płatności na rzecz Triton Petroleum PTe Ltd. ("Triton Singapore‖) na podstawie zobowiązania wynikającego z umowy nabycia w Roku 1 (3,0 mln USD; 8,6 mln zł);
d) ukończenie transakcji przejęcia KUB-Gas i sfinansowanie rozwoju działalności na Ukrainie w Roku 1 i Roku 2 (64,2 mln USD; 183,6 mln zł); oraz
e) sfinansowanie opracowania nowych przedsięwzięć w Roku 1 i Roku 2 (63,9 mln USD; 182,0 mln PLN)" - czytamy w prospekcie.
Według harmonogramu oferty, podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej jest planowane na 27 kwietnia 2010 r. do godz. 20:00, a proces budowania księgi popytu jest przewidywany od 27 kwietnia-10 maja 2010 r.
Okres przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych jest przewidziany na 28 kwietnia-7 maja 2010 r., a w transzy w transzy inwestorów instytucjonalnych na 11 maja-13 maja 2010 r. do godz. 14:00, po ustaleniu ceny emisyjnej, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji w poszczególnych transzach 11 maja 2010 r.
Przydział akcji i zamknięcie oferty są planowane na 14 maja 2010 r.
We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kulczyk Oil Venture Inc. w związku z ofertą publiczną do 325 mln akcji nowej emisji. Oprócz tego do obrotu na rynku regulowanym dopuszczono 200,49 mln akcji istniejących i do 25,00 mln akcji emitowanych w ramach konwersji skryptu dłużnego. Pakiet 83,26 mln akcji, czyli 41,53% spółki należy do Kulczyk Investment. Po uplasowaniu emisji, przy założeniu objęcia 25 mln akcji z zamiany skryptu dłużnego, Kulczyk Investment będzie posiadać ok. 19,7%.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK
Wyłącznym Globalnym Koordynatorem i Wyłącznym Prowadzącym Księgę Popytu jest HSBC Bank plc, który stoi na czele konsorcjum w skład którego wchodzą również Dom Maklerski Bank Zachodni WBK SA, Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska SA. Doradcą finansowym spółki jest Lazard & Co., Limited.
Kulczyk Oil Ventures, która należy do grupy Kulczyk Investments, jest międzynarodową spółką działającą w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu na kilku kontynentach. Jej główne aktywa zlokalizowane są na terytorium Sułtanatu Brunei (Brunei) oraz Syryjskiej Republiki Arabskiej (Syria).
Na terytorium Brunei, KOV jest właścicielem 40% udziału w Bloku L, obszaru koncesyjnego o powierzchni 2,22 tys. km2, obejmującego tereny lądowe i morskie w północno-wschodniej części kraju, oraz 36% udziału w Bloku M, bezpośrednio sąsiadującym z Blokiem L, co daje spółce prawo do prowadzenia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej z terenu o powierzchni 3,0 tys. km2, usytuowanego na południu Brunei.
Na terytorium Syrii, KOV jest właścicielem bezpośrednio 75% udziału w Kontrakcie na Poszukiwanie, Udostępnienie i Wydobycie Ropy naftowej, co uprawnia spółkę i jej partnera - firmę Triton Petroleum Pty. Ltd (Triton Singapore) do prowadzenia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu z Bloku 9, obszaru koncesyjnego o powierzchni 10 tys. km2, usytuowanego w północno-zachodniej części Syrii.
W okresie 9 miesięcy 2009 roku, spółka miała 5,87 mln USD straty netto wobec 0,37 mln USD straty w analogicznym okresie 2008 roku i 6,45 mln USD straty netto w 2008 roku. Przychody wyniosły odpowiednio 31,8 tys. USD, 263,1 tys. USD i 273,1 tys. USD.
