„Szacujemy, że wartość emisji wyniesie kilka milionów złotych” – powiedział dziennikarzom w czwartek prezes Domu Maklerskiego DFP, który jest oferującym, Krzysztof Albrecht. Dodał, że ze względu na to, że oferta jest niewielka nie zostanie ona podzielona na transze i będzie kierowana raczej do inwestorów indywidualnych. Spółka zamierza zaoferować 750 tys. – 1 mln akcji nowej serii H. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na utworzenie centrum medycznego w Warszawie.
W dniach 20-24 września zostanie przeprowadzona budowa księgi popytu. Inwestorzy (każdy będzie mógł się zapisać na maksymalnie 30 tys. akcji), którzy złożą w jej trakcie niezobowiązujące deklaracje nabycia akcji będą potem traktowani preferencyjnie – o ile cena przez nich deklarowana nie będzie niższa od emisyjnej, ich zapis nie zostanie zredukowany (o ile do redukcji dojdzie). Zapisy przewidziano na okres 28 września – 8 października. Przydział akcji i zamknięcie oferty mają mieć miejsce do 15 października. „Szacujemy, że debiut powinien się odbyć ok. 20 października” – powiedział prezes spółki Radosław Szubert. W zeszłym roku spółka pozyskała 15 mln zł, kiedy zainwestował w nią fundusz NPN II Med. Obecnie do NPN należy 44% akcji. Głównym udziałowcem spółki jest firma Polmed Medical (należąca do członków zarządu) – dysponuje ona 49,65% akcji, które dają 60% na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje należą już bezpośrednio do prezesa Szuberta i wiceprezesa Romualda Magdonia.
Nowi akcjonariusze obejmą 3,53% akcji w podniesionym kapitale spółki, przy założeniu że spółka przydzieli 1 mln akcji. Polmed specjalizuje się w ambulatoryjnej opiece medycznej. W 2009 r. spółka miała 18,64 mln zł przychodów wobec 13,82 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł odpowiednio 3,04 mln zł wobec 2,53 mln zł w 2008 r. Spółka prognozuje, że w 2010 r. osiągnie zysk netto na poziomie 4,53 mln zł przy 30,21 mln zł przychodów. „Potwierdzamy, że prognoza jest bardzo realna” – powiedział Szubert. Robert Bożyk, reprezentujący Krokus Private Equity należący do grupy NPN, dodał że nic nie wskazuje, żeby w 2011 r. dynamika wzrostu wyników się pogorszyła. Obecnie Polmed ma 10 placówek a w trakcie realizacji znajduje się kolejnych siedem. Spółka podaje, że w najbliższych latach chce zwiększyć ich liczbę do ogółem 26.
Spółka nie wyklucza też akwizycji. Monitoruje rynek, ale obecnie nie prowadzi konkretnych rozmów. Bożyk zaznaczył, że spółka – nawet w przypadku akwizycji – nie przeprowadzi nowej emisji, ale sfinansuje ją środkami własnymi i długiem.
