Harmonogram oferty przewiduje, że do 8 lipca zostanie ustalona cena maksymalna oraz podział na transze, a 13 lipca nastąpi przydział akcji. Debiut zaplanowano na II połowę miesiąca.
"Akcje zostaną zaoferowane w transzy inwestorów indywidualnych i w transzy inwestorów instytucjonalnych. Zakłada się, że ok. 20% akcji będzie przydzielonych w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych. Ostateczna liczba akcji oferowanych w danej transzy zostanie określona przez spółkę na podstawie rekomendacji oferującego przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych" - czytamy w prospekcie.
Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 25,92%. Lock up dla dotychczasowych akcjonariuszy wynosi 12 miesięcy od daty pierwszego notowania praw do akcji na GPW
W środę Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny P.R.E.S.C.O. Group. Papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym to 16.000.000 akcji serii A, od 3.700.000 do 5.600.000 akcji serii B, od 3.700.000 do 5.600.000 PDA serii B.
Oferującym akcje spółki jest Ipopema Securities.
"Celem oferty publicznej jest pozyskanie przez P.R.E.S.C.O. Groupp. kapitału na zakupy pakietów wierzytelności, co przełoży się rozwój skali działalności spółki. Środki pozyskane z emisji akcji serii B Spółka przeznaczy w większości na sfinansowanie transakcji nabywania nowych pakietów wierzytelności z segmentów rynku, w których jest aktywnym uczestnikiem (telekomunikacyjnego, ubezpieczeń, dostawców mediów, telewizji kablowej i cyfrowej) oraz częściowo na nabywanie pakietów wierzytelności bankowych" - czytamy dalej.
Spółka oczekuje, że z emisji akcji serii B pozyska ok. 70 mln zł brutto.
W 2010 roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 15,13 mln zł, przy przychodach na poziomie 45,15 mln zł, wobec zysku sięgającego 9,5 mln zł przy przychodach 32,35 mln zł w 2009 roku.
