„Debiut JSW okazuje się słabszy niż średnia oczekiwań na rynku i jest to pewne zaskoczenie. Jeśli chodzi o notowania JSW w dalszej części dnia to nie sądzę, żebyśmy byli świadkami spektakularnych zmian" – powiedział portalowi Forsal.pl Piotr Łopaciuk z Erste Group.
Według Marcina Kiepasa z X-Trade Brokers, rynek był dość zgodny w ocenie tego, że akcje JSW mogą podrożeć na debiucie o około 10 proc.
"Sprzyjało temu m.in. obniżona w stosunku do maksymalnej cena sprzedaży, utrzymujące się wysokie ceny surowców na świecie, perspektywa wejścia spółki do indeksu WIG20, czy też wreszcie obserwowana od tygodnia wyraźna poprawa nastrojów na rynkach globalnych, po tym jak Grecja zatwierdziła 5-letni program oszczędnościowy, a z USA napłynęło kilka lepszych raportów makroekonomicznych (indeks ISM i Chicago PMI) - ocenił Kiepas.
W ofercie publicznej zaoferowano 39.496.196 akcji JSW, stanowiących 33,1 proc. jej kapitału. Inwestorom indywidualnym zaoferowane zostały 10.118.563 akcje, osobom uprawnionym 499.904 akcje, a inwestorom instytucjonalnym 28.877.729 sprzedawanych akcji.
Cena sprzedaży akcji JSW dla inwestorów indywidualnych, uprawnionych i instytucjonalnych została ustalona na 136 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 146 zł. Wartość oferty wyniosła więc 5,37 mld zł.
>>> Czytaj też: Debiut JSW: Czy warto sprzedać akcje w pierwszym dniu notowań?
Zapisy na akcje JSW złożyło łącznie ponad 168 tys. inwestorów indywidualnych, w tym blisko 7 tys. osób uprawnionych. W procesie book buildingu deklaracje złożyło ponad 200 inwestorów instytucjonalnych.
Polskim inwestorom instytucjonalnym przydzielono około 43 proc. oferowanych akcji, a około 30 proc. zagranicznym inwestorom instytucjonalnym, m.in. z Wielkiej Brytanii, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także państw Bliskiego Wschodu.
Transza dla inwestorów indywidualnych została zwiększona do 26,88 proc. z 25 proc. oferowanych akcji, co umożliwiło pełną realizację złożonych przez nich zleceń. Inwestor indywidualny mógł się zapisać na nie mniej niż 5 a nie więcej niż 75 akcji sprzedawanych.
Po upublicznieniu JSW udział Skarbu Państwa pozostanie na poziomie 50,1 proc., a w wolnym obrocie znajdować się będzie 33,1 proc. akcji spółki.
Resort skarbu liczy, że niebawem akcje JSW, wejdą w skład indeksu WIG20.
JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Spółka produkuje także węgiel energetyczny.
Zysk netto JSW w I kw. tego roku wzrósł o 315 proc., do ponad 619 mln zł, EBITDA wzrosła o 142 proc., do ok. 990 mln zł, w przychody wzrosły o 53 proc., do 2267,2 mln zł.
W 2010 roku JSW miała 1,5 mld zł zysku netto wobec 669 mln zł straty rok wcześniej, EBITDA wyniosła 2,77 mld zł wobec 33,7 mln zł w 2009 roku. Przychody wyniosły 7,29 mld zł i były wyższe o 63 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
POLECAMY:
>>> Raport specjalny na temat debiutu akcji JSW na giełdzie
>>> Debiut JSW: zobacz najważniejsze informacje o ofercie spółki na GPW
