Docelowo nowa spółka ma zostać przekształcona w spółkę akcyjną zadebiutować na giełdzie w Londynie.
"Zarząd Petrolinvest (PETROLINV) informuje, że w dniu 7 lipca 2011 roku spółka podpisała z następującymi podmiotami: Hallwood Energy Group Inc., Silurian, Silurian Energy Services, Tabacchi Enterprises Ltd. oraz panem Wiesławem Skrobowskim umowę o wspólnej inwestycji ('Joint Investment Agreement' zwanej dalej "Umową"). Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy w ramach wspólnej spółki joint-venture prowadzącej działalność w zakresie: poszukiwania na terenie Polski węglowodorów (w tym gazu łupkowego), wykonywania usług wiertniczych na terenie Europy, w tym w szczególności Polski oraz wykonywania usług w zakresie szczelinowania hydraulicznego oraz innych usług związanych z poszukiwaniem i eksploatacją węglowodorów" - czytamy w komunikacie.
Strony zamierzają realizować wspólne przedsięwzięcie poprzez utworzoną w tym celu spółkę joint-venture o nazwie Silurian Hallwood Limited ('JVC') oraz poprzez spółkę SES (obecnie spółka zależna Silurian), w której JVC zamierza nabyć całość udziałów. Zamiarem stron jest osiągnięcie w ramach JVC następującej struktury kapitałowej, przed wprowadzeniem jej na giełdę w Londynie: Hallwood Energy obejmie 50% udziałów w spółce JVC; Petrolinvest obejmie 25% udziałów w spółce JVC; Tabacchi obejmie 20% udziałów w spółce JVC; pan Wiesław Skrobowski obejmie 5% udziałów w spółce JVC, podano także.
"Zgodnie z podpisaną umową spółka JVC nabędzie 100% udziałów w spółce SES od akcjonariuszy SES, tj. Siluran (90% udziałów w SES) oraz pana Wiesława Skrobowskiego (10% udziałów w SES), za łączną cenę 1 mln zł. W ramach spółki SES, Petrolinvest rozwija obecnie swoją działalność w zakresie świadczenia usług serwisowych dla podmiotów posiadających w Polsce koncesje poszukiwawczo-wydobywcze gazu łupkowego, w tym w szczególności prowadzenia prac wiertniczych" - czytamy dalej.
Spółka SES oczekuje w I i II kwartale 2012 roku dostaw dwóch dedykowanych dla prowadzenia prac w zakresie poszukiwania gazu łupkowego urządzeń wiertniczych. Ponadto SES będzie posiadać cztery z siedmiu koncesji na prowadzenie prac poszukiwawczych w Polsce, w posiadaniu których znajduje się obecnie Silurian, oraz będzie posiadać opcję na dwie dodatkowe koncesje. Dodatkowo w związku z transakcją Petrolinvest otrzyma premię w wysokości 6 mln USD (płatne w formie akcji spółki JVC przed jej wejściem na giełdę).
"W wyniku zawartej umowy, Hallwood Energy przeniesie na spółkę SES know-how (usługi doradcze, usługi wsparcia, prawa własności intelektualnej) oraz technologię w zakresie szczelinowania hydraulicznego, w zakresie w jakim jest to konieczne, aby umożliwić SES korzystanie z technologii szczelinowania hydraulicznego skał w procesie wydobycia gazu łupkowego. W wyniku zawartej umowy spółka SES uzyska wyłączne prawo do tej technologii Hallwood Energy obejmujące teren całej Europy w celu wykorzystania jej na własnych koncesjach oraz oferowania jej podmiotom trzecim. Zamiarem stron jest przekształcenie JVC w spółkę akcyjną (Plc.), a następnie współdziałanie w celu przeprowadzenia oferty prywatnej spółki JVC (private placement) oraz wprowadzenia akcji JVC do obrotu giełdowego na rynku AIM (Londyn)" - wynika z komunikatu.
Hallwood Energy jest spółką specjalizującą się w eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu i jednym z liderów branży w zakresie technologii szczelinowania hydraulicznego, która jest wykorzystywana na całym świecie w procesie eksploatacji złóż gazu łupkowego. Jednym z projektów inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnim czasie przez Grupę Hallwood, była inwestycja w wysokości ok. 120 mln USD w spółkę wydobywczą gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych, która została sprzedana amerykańskiemu koncernowi Chesapeake Energy Corporation za łączną kwotę ok. 535 mln USD.
"Inwestycja w spółkę JVC umożliwi umocnienie pozycji Petrolinvest w segmencie działalności w zakresie oferowania usług dla podmiotów zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego. W wyniku zwartej transakcji Grupa Petrolinvest będzie mogła rozszerzyć zakres usług świadczonych w zakresie poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego, a także rozwinąć w oparciu o know-how Hallwood Energy oraz dodatkowe finansowanie w drodze prywatnej i publicznej emisji akcji, działalność w zakresie prowadzenia prac poszukiwawczych na własnych koncesjach w Polsce" - podsumowała spółka.
W grudniu 2010 roku Petrolinvest nabył 60% udziałów w Silurian Sp. z o.o. za 3 tys. zł i równowartość 25 tys. USD. Petrolinvest miał 22,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 57,56 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 19,22 mln zł wobec 25,48 mln zł rok wcześniej.
