"Spółka podjęła decyzję o zaoferowaniu inwestorom indywidualnym 671 457 akcji oferowanych. Pozostałe akcje zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym. Ostateczna liczba przydzielonych inwestorom akcji zostanie podana w dniu przydziału, planowanego na 1 sierpnia" - głosi komunikat. Oferta publiczna obejmuje 28.103.060 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela Serii C. Jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte, to nowi akcjonariusze będą kontrolować ok. 30% w podwyższonym kapitale spółki.
Przy cenie emisyjnej 2,80 zł za akcję, wpływy brutto z emisji wyniosą 78,68 mln zł. Toya zapowiadała wcześniej, że liczy na pozyskanie 77-120 mln zł netto, które przeznaczy przede wszystkim na zwiększenie skali działalności i rozszerzenie oferty produktowej, jak również wzmocnienie kanałów dystrybucji oraz ewentualne przejęcie spółki z branży. W dniach 27-29 lipca przyjmowane będą zapisy od inwestorów instytucjonalnych; zamknięcie oferty i przydział akcji inwestorom instytucjonalnym oraz indywidualnym planowane jest najwcześniej na 1 sierpnia.
"Debiut Toya SA na GPW planowany jest na ok. 8 sierpnia 2011 roku" - podano także w komunikacie. Wcześniej spółka podawała, że debiut praw do akcji nastąpi najwcześniej 5 sierpnia. Toya miała 7,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2011 roku wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 54,02 mln zł wobec 46,07 mln zł rok wcześniej.
