„Cieszymy się, że renomowani inwestorzy instytucjonalni obdarzyli nas zaufaniem. Środki pozyskane z emisji obligacji pozwolą nam zrealizować zaplanowane inwestycje logistyczno-portowe, zgodne ze strategią spółki, oraz zakończą proces optymalizacji struktury finansowania. Emisja obligacji i notowanie na rynku Catalyst będą też przetarciem przed naszym debiutem na GPW, który planujemy w przyszłym roku" – powiedział cytowany w komunikacie prezes Piotr Chajderowski.
Odratrans pozyskała w drodze niepublicznej emisji obligacji 60 mln zł. Emisja obligacji skierowana została głównie do instytucji finansowych, a wśród tych, które objęły emisję znalazły się głównie Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI).
„Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst na początku pierwszego kwartału 2012 roku" – czytamy dalej.
Odratrans pod koniec 2005 roku odwołała pierwotną ofertę publiczną polegającą na emisji akcji serii B. Przyczyną odstąpienia od emisji akcji serii B było przesunięcie w czasie zamierzeń inwestycyjnych spółki, które miały być finansowane w znacznej mierze ze środków pozyskanych z publicznej emisji akcji.
Spółka miała wtedy oferować łącznie 747.000 akcji. Inwestorzy mieli objąć od 250.000 do 373.000 istniejących akcji serii A oraz od 250.000 do 373.000 nowych akcji serii B oferowanych w dwóch transzach.
Przedział cenowy akcji Odratrans ustalono na 57-75 zł, co oznacza, że spółka mogła pozyskać 21,29-27,98 mln zł z emisji akcji.
