Unibep nie wyklucza nabycia akcji ABM Solid dających do 20% głosów na WZA tej firmy.
„Strony w przedmiotowym liście oświadczają, iż rozpoczęły negocjacje zmierzające do nawiązania strategicznej współpracy w działalności operacyjnej w zakresie realizacji przyszłych kontraktów w obszarze energetyki, ochrony środowiska i budownictwa przemysłowego" – czytamy w komunikacie.
Unibep deklaruje w przedmiotowym liście rozważenie nabycia akcji ABM Solid w ramach subskrypcji prywatnej w pakiecie dającym do 20 % praw głosu. W przypadku rozwoju pozytywnego scenariusza spółki widzą dalszą możliwość jej zacieśniania, zaznaczono w komunikacie.
„Zaangażowanie kapitałowe Unibep jest związane ze spełnieniem warunków, m.in.: możliwości pozyskania całej planowanej przez ABM Solid kwoty w ramach emisji akcji oraz efektywnych uzgodnień z wierzycielami finansowymi" – czytamy dalej.
"Mam nadzieję, że ten list intencyjny będzie początkiem długoterminowej, owocnej współpracy obu spółek. Wagę potencjalnej kooperacji potwierdza gotowość kapitałowego zaangażowania ze strony Unibep w naszą spółkę. To optymalny inwestor dla nas, który może wnieść nie tylko potrzebny nam kapitał, ale ogromne doświadczenie i potencjał, który będzie bardzo istotny w kontekście realizacji projektów związanych z ochroną środowiska, energetyką oraz budownictwem przemysłowym" - powiedział prezes ABM Solid Marek Pawlik, cytowany w komunikacie.
"Widzimy możliwość nawiązania strategicznej współpracy i wspierania ABM Solid w działalności operacyjnej. Biznesy obu firm dobrze się uzupełniają dlatego zdecydowaliśmy się na podpisanie listu intencyjnego. My specjalizujemy się w budownictwie ogólnym mając tu ugruntowaną pozycję i koncentrując naszą strategię na tym obszarze.
ABM Solid realizuje kontrakty m.in. w segmentach, przemysłowym i ma już doświadczenie w obszarze ochrony środowiska i energetyki, które w naszej ocenie mają ciekawe perspektywy. Widzimy w ABM Solid potencjał, który wspólnie możemy uruchomić w najbliższych latach, niewykluczone że także za granicą" - zaznaczył prezes Unibep Jan Mikołuszko, cytowany w komunikacie.
Wcześniej prezes ABM Solid Marek Pawlik przewidywał, że subskrypcja prywatna akcji spółki o wartości ponad 30 mln zł zakończy się w połowie czerwca. Uczestnictwo w ofercie zapowiedzieli również DM IDM oraz prezes ABM Solid.
Zawarta w połowie maja umowa restrukturyzacyjna ABM Solid z wierzycielami finansowymi przewiduje zmniejszenie długu odsetkowego o 40,1 mln zł ze 101,7 mln zł.
Zmniejszenie ma polegać na zamianie 30,6 mln zł długu na akcje i spłatę 9,5 mln zł długu z redukcją. Istotnym elementem porozumienia jest pozyskanie kapitału w wysokości 36,2 mln zł, w tym 6,2 mln zł na spłatę obligacji , a 30 mln zł na kapitał obrotowy na realizacje kontraktów.
Pozostały dług w wysokości 61,6 mln zł zostanie objęty restrukturyzacją, przewidującą wydłużenie okresu spłaty do końca 2017 roku, zawieszenie spłaty do końca września 2013 roku i obniżenie oprocentowania do końca przyszłego roku.
