"Zwyczajne walne zgromadzenie Mercor (…) wyraża zgodę na zbycie przez spółkę Działu Oddzieleń Przeciwpożarowych stanowiącego zorganizowaną część całego przedsiębiorstwa spółki (…), wyodrębnioną, w celu realizowania zadań w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych, (…). Zbycie powyższe nastąpi tytułem wniesienia Działu Oddzieleń Przeciwpożarowych aportem do spółki Mercor HD spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (…), w której jedynym akcjonariuszem jest spółka, a jedynym komplementariuszem jest inna spółka zależna spółki" – czytamy w uchwale.
ZWZ upoważniło też zarząd do ustalenia ostatecznego wykazu składników Działu Oddzieleń Przeciwpożarowych oraz szczegółowych warunków jego zbycia.
Mercor poinformował też o spełnieniu się następujących warunków zawieszających z tej umowy: uzyskaniu zgód banków BZ WBK i Raiffeisen Bank Polska na przeprowadzenie transakcji; zwolnieniu przez banki środka trwałego "linia do transportu ościeżnic w Dobrzeniu Wielkim spod zastawów rejestrowych na rzecz tych banków; zawarcia z Mercor HD oraz z Millennium Leasing aneksu do umowy leasingu i dzierżawy, na mocy którego nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków z umowy na Mercor HD; udzielenia przez radę nadzorczą zgody na zbycie tytułu do akcji w spółce Hasil oraz 55% udziału w spółce Mercor Ukraina na rzecz Mercor HD tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie nowoutworzonych akcji w kapitale akcyjnym Mercor HD.
Mercor spodziewa się zamknięcia transakcji sprzedaży działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych grupie Assa Abloy do końca bieżącego roku, jak poinformowali ostatnio przedstawiciele spółki. Firma planuje wykorzystać ok. 220 mln zł wpływów z transakcji na spłatę zadłużenia w kwocie 60 mln zł, co najmniej 50% przepływów z transakcji przeznaczy na wypłatę akcjonariuszom w postaci dywidendy lub skupu akcji. Kwota 22 mln zostanie zabezpieczona na rachunek escrow z tytułu ewentualnych dodatkowych rozliczeń. Pozostałe ok. 25 mln zł środków przeznaczone zostanie na program inwestycyjny grupy w segmentach oddymianie, wentylacja pożarowa, ognioochronne zabezpieczenia konstrukcji budowlanych.
Na początku września Mercor podpisał przedwstępną umowę sprzedaży działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Grupie Assa Abloy, światowemu liderowi na rynku systemów zabezpieczeń drzwiowych. Wartość planowanej transakcji to 221 mln zł.
Grupa Mercor działa na polskim i europejskim rynku systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
