Ostateczna cena sprzedaży akcji dla inwestorów instytucjonalnych oraz ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach IPO dla poszczególnych grup inwestorów zostały ustalone przez PKP S.A., właściciela sprzedawanej spółki, jeszcze wczoraj późnym wieczorem, tak jak wynikało z harmonogramu oferty publicznej PKP Cargo. Jednak efekt postanowień ujawniono dopiero w środę rano.
Potwierdziły się informacje opublikowane wcześniej przez Bloomberga. Spółka PKP Cargo podała w komunikacie, że cena sprzedaży jednej akcji wyniesie 68 zł, zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Oferta obejmuje 20 926 171 akcji, z czego 3,6 mln (17,2 proc.) przypadnie inwestorom indywidualnym. Jak dowiedział się Forsal.pl, w sumie złożono zapisy na około 5,5 mln akcji przewoźnika, a chęć zakupu walorów PKP Cargo zgłosiło 24 tys. inwestorów indywidualnych.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych zakończyły się w poniedziałek o północy. Będą zrealizowane w pełni według zasady maksymalnego przydziału, jak podała spółka. Tym, którzy w zapisach przekroczyli maksymalny pułap liczby akcji, zostaną przyznane "akcje w liczbie równej maksymalnemu przydziałowi" - czytamy w komunikacie. Akcje otrzyma łącznie około 24 tys. inwestorów indywidualnych, zostaną zapisane na ich rachunkach 25 października. Wtedy też poznamy wielkość maksymalnego przydziału, a tym samym potencjalną redukcję - tłumaczy spółka.
Liczba akcji pracowniczych oferowanych do objęcia przez uprawnionych pracowników jest obecnie szacowana na poziomie nie więcej niż 1 485 670 akcji - podały również PKP Cargo.
Przy ostatecznej cenie sprzedaży ustalonej na 68 zł wartość PKP Cargo wynosi 3 mld zł (po uwzględnieniu rozwodnienia), co czyni tę ofertę publiczną największą od początku tego roku w Polsce.
Już we wtorek rano amerykańska agencja, powołując się na informacje z trzech niezależnych źródeł, napisała, że cena akcji PKP Cargo wyniesie 68 złotych. Informacje okazały się prawdziwe. Bloomberg podał także, że, popyt na akcje PKP Cargo dwukrotnie przekroczył podaż, co jest dużym sukcesem spółki PKP SA, która oferuje walory.
>>> Czytaj też: Debiut PKP Cargo: ile zarobimy na akcjach kolejowej spółki
Zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych rozpoczną się dzisiaj i potrwają do 25 października. Przydział akcji nastąpi 29 października, debiut PKP Cargo na Giełdzie Papierów Wartościowych - 31 października.
PKP Cargo będzie pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Europie z sukcesem debiutującym na giełdzie. Wpływy z emisji akcji prywatyzowanej spółki będą przeznaczone na spłatę długów. Do 2014 roku kolejowy gigant musi znaleźć na ten cel 2 mld zł.
Obecnie 100 proc. kapitału zakładowego PKP Cargo należy do PKP S.A. Po zakończeniu oferty PKP S.A. wciąż będzie pozostawać większościowym akcjonariuszem spółki z udziałem przekraczającym 50 proc.
Nieoficjalne widełki cenowe dla papierów spółki, które zostały ustalone na potrzeby negocjacji z inwestorami instytucjonalnymi, wynosiły od 59 do 74 zł (drobni inwestorzy zapisywali się na akcje po tej wyższej cenie). Niektórzy analitycy Bloomberga przewidywali, że ostateczna cena na debiucie będzie zbliżona do dolnych widełek, ponieważ atrakcyjność walorów PKP Cargo obniża "wyjątkowo duża liczba związków zawodowych", które początkowo sprzeciwiały się ofercie publicznej. Aż 83 proc. pracowników spółki zrzeszonych jest w 180 związkach zawodowych (w całej Polsce związki skupiają tylko 10 proc. zatrudnionych). Tuż przed ofertą publiczną PKP Cargo podpisały pakt gwarancji pracowniczych. Dzięki prywatyzacji PKP Cargo część załogi zyskała gwarancję zatrudnienia na 10 lat.
Analitycy podkreślają też ogromny potencjał rozwojowy spółki. PKP Cargo to największy w Polsce i drugi w Europie, po niemieckim DB Schenker, kolejowy przewoźnik towarowy w Europie. Oferta publiczna PKP Cargo jest największą na GPW od czasu debiutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej dwa lata temu.
>>> Czytaj też: Zysk Grupy PKP za 2012 rok wyniósł 388,7 mln zł
