Zapisy na nowe akcje wśród uprawnionych inwestorów były przyjmowane w dniach 14 października - 16 października 2015 r. oraz w dniach 30 listopada - 3 grudnia 2015 r. Zapisy na nowe akcje wśród inwestorów instytucjonalnych były przyjmowane w dniach 4 -8 grudnia 2015 r. Akcje zostały przydzielone 10 grudnia 2015 r.
"W ramach subskrypcji złożono zapisy na 15 077 007 nowych akcji. Nowe akcje były obejmowane po wynoszącej 24 zł za 1 akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 361 848 168 zł" - czytamy w komunikacie.
Oferta nie była podzielona na transze. W ramach oferty nie przeprowadzono redukcji zapisów. W ofercie złożyło zapisy 47 inwestorów i tylu zostały one przydzielone.
Spółka zamierza wykorzystać środki na sfinansowanie nabycia Pfleiderer GmbH oraz na zmniejszenie zadłużenia rozszerzonej grupy po zakończeniu reorganizacji przedsiębiorstw (ok. 11-12 mln euro wpływów brutto).
Pod koniec czerwca br. Pfleiderer Grajewo podał, że przeprowadzi odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH, sfinansowane z oferty nowych akcji. W celu sfinansowania przejęcia, spółka miała wyemitować do 40 mln akcji w drodze oferty publicznej. Uprawnieni akcjonariusze decydujący się na zakup akcji skorzystają z pierwszeństwa przydziału, które zapewni, że ich udziały nie zostaną rozwodnione w związku z planowanym podwyższeniem kapitału. Atlantik - akcjonariusz pośrednio kontrolujący Pfleiderer Grajewo, poinformował, iż nie przewiduje uczestniczenia w podwyższeniu kapitału i może sprzedać część swoich akcji.
Pod koniec lipca Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zatwierdzili podwyższenie kapitału spółki poprzez emisję do 40 mln akcji, w związku z planowaną integracją spółki z Pfleiderer GmbH.
to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. W 2014 r. miała 1 522,82 mln zł skonsolidowanych przychodów.
