Ciech przystąpi do negocjacji ws. pozyskania 2 115 mln zł nowego finansowania

Warszawa, 28.12.2020 (ISBnews) - Zarząd Ciech zdecydował o przystąpieniu (wraz z niektórymi spółkami zależnymi) do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami i instytucjami finansowymi, w celu pozyskania nowego finansowania w kwocie (wg obecnych przewidywań) 2 115 mln zł (lub równowartość w euro), podała spółka. Główny cel to refinansowanie kredytów o łącznej wartości ok. 2 102 mln zł. " W chwili obecnej zarząd przewiduje następujące podstawowe warunki nowego finansowania: (a) łączna kwota: 2 115 mln zł (lub w równowartość tej kwoty); (b) waluta: PLN i/lub Euro; (c) okres: 5 lat; (d) forma: amortyzowany kredyty terminowy (560 mln zł), kredyt terminowy bez amortyzacji (1 305 mln zł) oraz kredyt rewolwingowy (250 mln zł); (e) wymagane wskaźniki finansowe (kowenanty): utrzymanie granicznego poziomu wskaźnika finansowego (wskaźnik zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA)) na poziomie nie przekraczającym 4,0x); (f) oprocentowanie: zmienne ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR / EURIBOR plus marża, której poziom jest uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA); (g) cel: refinansowanie obecnego zadłużenia finansowego grupy kapitałowej spółki, finansowanie kosztów refinansowania oraz finansowanie ogólnych celów korporacyjnych spółki i niektórych spółek z grupy kapitałowej spółki " - czytamy w komunikacie. Refinansowane zadłużenie obejmuje kredyty o łącznej wartości ok. 2 102 mln zł (wartość wyrażona w PLN przeliczona wg kursu NBP z dnia 28.12.2020 r.) udzielone w formie: - kredytów bilateralnych udostępnionych na podstawie umów kredytowych z dn. 18 kwietnia 2019 r., o łącznej wartości 505 mln zł - kredytów konsorcjalnych o łącznej wartości 1 597 mln zł, udostępnionych na podstawie umowy kredytowej dn. 29 października 2015 r. " Zarząd zdecydował się na przystąpienie do negocjowania warunków nowego finansowania ze względu na sprzyjające warunki na rynku bankowym. Negocjacje mogą zakończyć się zawarciem umowy dotyczącej udostępnienia kredytów z wybranymi instytucjami finansowymi lub odstąpieniem przez spółkę od podpisania dokumentacji i pozyskania finansowania " - czytamy dalej. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r. (ISBnews)