"Sprzedaż drugiej emisji obligacji potwierdza silną pozycję Atal na rynku deweloperskim. Ostatecznie zapisy na obligacje złożone przez inwestorów przewyższyły wartość oferty. To spodziewane owoce naszej ciężkiej pracy. W tym roku planujemy także wejście na Rynek Główny GPW" - powiedział Juroszek, cytowany w komunikacie.
To druga oferta emisji obligacji przeprowadzona przez Atal. Pierwotnie planowano pozyskać do 25 mln zł. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zdecydowano się na zwiększenie emisji do 30 mln zł.
Zapisy na obligacje trwały od 5 do 13 czerwca 2014 roku. Obligacje są dwuletnie z datą wykupu przypadającą na dzień 17 czerwca 2016 r. Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6-mies. powiększonej o marżę w wysokości 3,30% w skali roku. Zgodnie z warunkami emisji Atal będzie ubiegał się o wprowadzone obligacji do obrotu na rynek ASO Catalyst. Oferującym obligacje był Raiffeisen Bank Polska.
Atal podkreśla, że jest jednym z najprężniej rozwijających się deweloperów w Polsce. W 2013 roku spółka sprzedała 1301 mieszkań, co oznacza 66% wzrost względem roku poprzedniego. Atal odnotował jednocześnie 282 mln zł przychodu. Po pięciu miesiącach bieżącego roku deweloper sprzedał 473 mieszkania, czyli o 101 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stabilność spółki gwarantuje kapitał własny o wartości ponad 300 mln zł.
>>> Czytaj też: Atal celuje w IPO i debiut na warszawskiej giełdzie późną jesienią
"Planujemy ciągły rozwój naszej działalności i kolejne inwestycje w największych miastach w Polsce. Dlatego pozyskane z rynku kapitałowego środki, które stanowią alternatywę dla kredytów bankowych, przeznaczymy na zakup atrakcyjnych gruntów. Pozwoli to na zwiększanie skali prowadzonej przez nas działalności. W obecnym i 2015 roku planujemy stabilny wzrost sprzedaży mieszkań na poziomie 20% rok do roku" - dodał prezes Atala.
Atal specjalizuje się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, biurowych i handlowo-magazynowych zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Firma aktualnie prowadzi projekty inwestycyjne w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu oraz w Warszawie. Do tej pory deweloper sprzedał blisko 3950 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 180 tys. m2.
