Z kolei A&R ma zaoferować część z posiadanych 33,5% akcji Integera w drodze budowania przyspieszonej księgi popytu w drodze oferty prywatnej.
Obecnie kapitał spółki Integer.pl dzieli się na 6.875.355 akcji.
"Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez zarząd spółki w terminie późniejszym - ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą spółki. Jednocześnie zarząd postanowił, iż akcje serii L zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do A&R Investments Limited, spółki kontrolowanej przez Rafała Brzoskę - prezesa zarządu, (A&R), przy czym umowy objęcia akcji serii L zostaną zawarte przez spółkę nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 roku" - czytamy w komunikacie.
Emisja akcji serii L jest przeprowadzana w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
"Środki pozyskane z emisji akcji nowej emisji spółka zamierza przeznaczyć głównie na sfinansowanie ekspansji spółki zależnej Easy Pack Sp. z o.o. oraz kontynuację strategii opartej o intensywny rozwój sieci paczkomatów w Polsce i za granicą" - czytamy dalej.
>>> Czytaj też: InPost przeniesie przesyłki do spółki NUP. Sam zajmie się paczkomatami
W celu optymalizacji struktury transakcji oraz ułatwienia jej przeprowadzenia, jednocześnie z emisją akcji nowej emisji, A&R, która obecnie posiada akcje Integera stanowiące około 33,5 proc. kapitału zakładowego, zaoferuje w drodze budowania przyspieszonej księgi popytu część z posiadanych obecnie istniejących akcji w drodze oferty prywatnej, poinformował też Integer.
Środki pozyskane przez A&R ze sprzedaży akcji sprzedawanych zostaną przeznaczone na objęcie akcji serii L, które zostaną zaoferowane A&R do objęcia przez emitenta, tłumaczy Integer.
"Cena sprzedaży przez A&R akcji sprzedawanych zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu. Zarząd emitenta określi cenę emisyjną akcji nowej emisji na poziomie odpowiadającym cenie sprzedaży przez A&R akcji sprzedawanych. Powyższa struktura umożliwi przydzielenie inwestorom w ramach oferty prywatnej akcji istniejących notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie środki z tytułu sprzedaży akcji w ramach oferty prywatnej trafią do Integera w wyniku przeznaczenia ich przez A&R na opłacenie obejmowanych akcji nowej emisji.
"W związku z ofertą prywatną, w dniu 14 kwietnia 2014 r. spółka oraz A&R zawarli z Wood & Co. Financial Services a.s. S.A. Oddział w Polsce, który pełni funkcję wyłącznego globalnego koordynatora oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu umowę oferowania i plasowania akcji. Zgodnie z umową plasowania, Wood zobowiązał się pośredniczyć w przeprowadzeniu przez spółkę oraz A&R oferty prywatnej"
W umowie plasowania, Integer.pl oraz A&R podjęli zobowiązania typu lock-up obowiązujące przez okres 6 miesięcy po dniu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L, podano także.
Grupa Kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta – InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy – InPost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Skonsolidowane przychody sięgnęły 347,32 mln zł w 2013 r.
InPost podpisał umowę na rozstawienie łącznie 300 Paczkomatów na terytorium Hong Kongu do końca 2016 roku, w ramach współpracy z CX Courier. czytaj więcej
