"Obligację o terminie zapadalności 15 lipca 2019 r. wyceniono na 290 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o porównywalnej zapadalności, co odpowiada rentowności 6,404%. Kupon płacony corocznie ustalono na 6,375%" - głosi komunikat.
Nabywcami obligacji są głównie fundusze inwestycyjne, banki oraz fundusze ubezpieczeniowe i emerytalne ze Stanów Zjednoczonych, Europy (przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemiec) oraz Azji, podał też resort.
Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Barclays Capital, Citigroup i HSBC.
Według wcześniejszych zapowiedzi, emisja - planowana jeszcze na czerwiec - miała mieć wartość ok. 1,0 mld USD, choć Bloomberg podawał ostatnio, że jej wartość może być zwiększona do 1,5 mld USD.
W tym roku Polska sprzedawała na rynkach zagranicznych tylko euroobligacje - o wartości 1 mld euro w styczniu i 750 mln euro w maju.
Agencja Fitch Rating podała w odrębnym komunikacie, że przyznała polskim obligacjom w USD rating "A-", równy ratingowi suwerennemu.
