Spółki deklarują, że dzięki połączeniu będą miały możliwość finansowania kolejnych akwizycji.
"Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Novitus na rzecz Comp za akcje nowej emisji (...). Parytet wymiany akcji został ustalony na poziomie 0,42233235" - czytamy w komunikacie.
„Połączenie spółek jest istotnym krokiem w realizacji strategii grupy Comp przedstawionej w 2007 roku. Strategia ta zakłada stworzenie czołowej grupy na polskim rynku IT w oparciu o unikalne kompetencje w segmentach bezpieczeństwa kwalifikowanego i korporacyjnego oraz kompleksowej obsługi klientów retailowych przy jednoczesnej koncentracji na usługach i własnych produktach" – powiedział prezes Comp Jacek Papaj, cytowany w komunikacie.
„Celem procesu połączenia jest szybszy wzrost wartości obydwu spółek, dzięki wzmocnieniu pozycji Comp oraz Novitus na rynkach, na których działają. Połączona spółka specjalizować się będzie w niszowych rozwiązaniach dla sektora publicznego i komercyjnego. W wyniku połączenia powstanie podmiot o kilkuset milionach wartości rocznej sprzedaży oraz wysokiej rentowości - prosta suma wyników skonsolidowanych obu spółek zrealizowanych w 2010 roku to 368,4 mln zł sprzedaży, blisko 49 mln zł zysku EBITDA i blisko 38 mln zł zysku EBIT " – dodał Papaj.
Papaj dodał, że spółki widzą szereg dodatkowych korzyści z połęczenia: w zakresie rozwoju kapitałowego i biznesowego, operacyjne oraz w zakresie pozycji finansowej i zdolności pozyskiwania finansowania. „Ponadto połączona spółka będzie w stanie sfinansować kolejne duże akwizycje w dziedzinie handlu i usług. Rozwijając się dalej zarówno organicznie jak i poprzez akwizycje we wspomnianych kierunkach, staniemy się największym dostawcą kompleksowych rozwiązań w sektorze handlu i usług w Polsce, ze znaczącym udziałem eksportu w strukturze sprzedaży" – zaznaczył Papaj.
