Maksymalna cena emisyjna waloru wynosi 17,30 zł, a ostateczna zostanie ustalona ok. 27 maja.
"Plan zakłada debiut na GPW w połowie czerwca" - powiedział w czasie prezentacji oferty Filip Paszke, z DM BZWBK oferującego akcje.
Dodał, że spółka przewiduje emisję do 11,03 mln nowych akcji po maksymalnej cenie 17,30 zł i można oczekiwać, że struktura oferty nie będzie znacząco odbiegać od typowej, tzn. większa część trafi do inwestorów instytucjonalnych, a mniejsza do detalicznych.
Wielkość transzy ma zostać określona razem z ceną po book-buildingu. Oferta firmy dzieli się na ofertę publiczną w Polsce dla inwestorów detalicznych i inwestorów indywidualnych oraz ofertę niepubliczną dla inwestorów instytucjonalnych poza Polską i USA. Dokładny harmonogram przewiduje od 25 do 27 maja 2011 zapisy na akcje dla inwestorów detalicznych w Polsce i proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Ostateczna cena ma zostać ustalona ok. 27 maja, a przydział akcji jest planowany na ok. 6 czerwca. Debiut ma natomiast nastąpić 15 czerwca lub ok. tej daty. W rozmowie z ISB po prezentacji Paszke podkreślił, że po emisji do 25 proc. akcji ma należeć do nowych inwestorów, a 75 proc. ma kontrolować prezes firmy Westa Denys Dzenzers'kyy.
Z informacji firmy wynika, że Westa ISIC planuje pozyskać do 67,0 mln USD netto. Środki z emisji w kwocie 29,4 mln USD spółka zamierza przeznaczyć w ciągu roku na zakup maszyn i urządzeń, a pozostałe środki na spłatę części portfela kredytowego generującej największe koszty.
"Dzięki spłacie części zadłużenia nasze koszty finansowe spadną o ok. 5 mln USD rocznie" - powiedział wiceprezes Viktor Ostapenko.
Na koniec 2010 r. łączna wartość kredytów i pożyczek firmy wyniosła 301 mln USD, a środki te spółka wykorzystała na sfinansowanie projektów inwestycyjnych (budowa nowych zakładów produkcyjnych) oraz kapitału obrotowego (uruchomienie produkcji i dystrybucja wyrobów).
"W ostatnim okresie Westa dokonała restrukturyzacji znacznej części swego zadłużenia wydłużając okresy spłaty większości kredytów i pożyczek do lat 2015-2016" - czytamy w materiałach spółki.
Po restrukturyzacji spółka jest zobowiązana do spłaty w bieżącym roku części zadłużenia jedynie w wysokości 15 mln USD.
"Środki pozyskane w ramach rozpoczynanej właśnie przez nas oferty publicznej chcemy przeznaczyć na uruchomienie nowej linii produkcyjnej akumulatorów VRLA AGM, co pozwoli nam zwiększyć dochód o 40 mln USD rocznie, jak również na optymalizację naszej struktury kapitałowej oraz poprawę pozycji finansowej poprzez spłatę części portfela kredytowego" - podkreślił prezes Denys Dzenzers'kyy.
Dodał, że strategia spółki zakłada przez najbliższe 2-3 lata zwiększanie sprzedaży swoich produktów, aby stać się wiodącym sprzedawcą akumulatorów SLI (rozrusznikowych) w państwach WNP i Europie oraz dołączyć do grona 3 czołowych europejskich i 5 największych światowych producentów akumulatorów.
Prezes zaznaczył, że w związku z intensywnym rozwojem, także w dziedzinie energetyki alternatywnej spółka planuje reinwestowanie, w związku z tym w najbliższych latach nie jest planowana dywidenda a wzrost wartości spółki. Grupa Westa ISIC jest obecnie liderem sprzedaży akumulatorów ołowiowo-kwasowych do samochodów używanych w krajach WNP, z 16-proc. udziałem w rynku wtórnym akumulatorów do samochodów używanych w 2010 roku.
Grupa ma jednocześnie największe udziały na rynkach akumulatorów SLI poszczególnych państw WNP (31% na Ukrainie, 12% w Rosji w 2010 roku) oraz jest jednym z 5 największych producentów akumulatorów w Europie. Grupa posiada dwa zakłady produkujące akumulatory samochodowe (Westa-Dniepr JSC i Westa Industrial LLC). Ich połączona zdolność produkcyjna to 7,6 mln akumulatorów konwencjonalnych rocznie.
Na koniec 2011 roku zdolność wzrośnie do około 8,0 mln akumulatorów konwencjonalnych.
W 2010 roku Grupa wyprodukowała i sprzedała 4,32 mln akumulatorów konwencjonalnych wobec 2,52 mln rok wcześniej. W 2011 roku planuje wyprodukowanie 6.500.000 konwencjonalnych akumulatorów samochodowych SLI o łącznej wartości 268 mln USD.
Grupa może zwiększyć swoją zdolność produkcyjną do 10 mln konwencjonalnych akumulatorów samochodowych w ciągu kolejnych 3-5 lat i tym samym umocnić swoją pozycję rynkową. Przychody Grupy Westa wzrosły o 86 proc. do 154 mln USD w 2010 roku.
Zysk EBITDA wzrósł o 233 proc. do 55 mln USD, a wynik netto wyniósł w ub.r. 34 mln USD, wobec straty w wysokości 23 mln USD, zanotowanej w 2009 roku. Jedynym akcjonariuszem spółki (pośrednio, poprzez Vankieria Consultants Limited) jest Denys Dzenzers'kyy, pełniący jednocześnie rolę dyrektora zarządzającego. Grupa zatrudnia łącznie 1.838 pracowników (na dzień 31 grudnia 2010 r.).
