Zygmunt Solorz-Żak i konsorcjum sprzedające 100 proc. akcji operatora mobilnej sieci Plus - Polkomtela - podpisali przedwstępną umowę w sprawie transakcji, której wartość ma wynieść 18,1 mld zł, wynika z raportów polskich spółek notowanych na GPW (KGHM, PGE oraz PKN Orlen). Solorz-Żak zapłaci 15,1 mld zł i przejmie wierzytelności Polkomtela, obecni akcjonariusze otrzymają też dywidendę ze spółki.
Akcjonariusze Polkomtela to: PKN Orlen (24,39 proc.), KGHM Polska Miedź (24,39 proc.), Vodafone (24,39 proc.), PGE (21,85 proc.) i Węglokoks (4,98 proc.). W 2010 r. Polkomtel miał 1118,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2010 roku wobec 979,30 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 7925,10 mln zł wobec 7995,80 mln zł rok wcześniej.
Nabywcą będzie Spartan Capital Holdings, kontrolowany przez Solorza-Żaka.
>>> Czytaj też: Przed nami ogromna zmiana na polskim rynku telekomunikacyjnym
"Całkowita wartość transakcji oparta na wartości przedsiębiorstwa (EV) określona jest w wysokości 18,1 mld zł. Po odjęciu zadłużenia Polkomtel i dywidendy, którą Polkomtel wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy (czyli sprzedających), całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld zł" - czytamy w raporcie PKN Orlen. Koncern podała, że część dywidendy z Polkomtel za 2010 rok mu należna wynosi 250 mln zł i zostanie wypłacona do 31 lipca 2011 roku. W raporcie podano, że cena za sprzedawane akcje zostanie pokryta gotówką.
"Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która według umowy, musi zostać pozyskana do końca 2011 roku, w przeciwnym wypadku umowa ulega rozwiązaniu, chyba, że strony postanowią inaczej. Po zakończeniu transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings 100 proc. akcji Polkomtel, PKN Orlen, PGE, KGHM, Vodafone i Węglokoks nie będą posiadali żadnych akcji Polkomtel" - czytamy dalej.
Wcześniej media informowały, że wartość oferty Solorza-Żaka może wynieść ok. 18 mld zł. Była ona najwyższa spośród trzech ostatecznie złożonych ofert wiążących. Dwie kolejne złożyły norweski Telenor oraz fundusz Apax. Z wyścigu wycofała się natomiast TeliaSonera, która była czwartym podmiotem, który przeprowadził due diligence Polkomtela.
Transakcja musi być jeszcze zaakceptowana przez UOKiK. P4, operator sieci Play, zapowiedział że będzie się sprzeciwiał fuzji, oceniając, że łącznie podmioty związane z Solorzem-Żakiem będą miały dominujący udział w dostępnych częstotliwościach.
W 2010 r. Polkomtel miał 1118,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2010 roku wobec 979,30 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 7925,10 mln zł wobec 7995,80 mln zł rok wcześniej.
>>> Polecamy: Jeśli Solorz-Żak przejmie Plusa, zmieni się układ sił na polskim rynku telekomunikacyjnym
