"Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego Orlen informuje, że 9 kwietnia 2013 roku złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji, na który Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na posiedzeniu w dniu 28 marca 2013 roku. Program zakłada wyemitowanie w jednej lub kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy" - czytamy w komunikacie.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. PKN Orlen planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst, podano także.
"Chcemy, aby nasze obligacje detaliczne notowane były na rynku Catalyst, który jest swoistą gwarancją jakości emitenta. Patrząc na sukces zeszłorocznego debiutu Orlenu na tym rynku oraz dotychczasowe transakcje obligacjami Koncernu, które są m.in. w portfelach OFE i TFI, spodziewamy się zainteresowania naszymi nowymi obligacjami, także ze strony inwestorów indywidualnych" - powiedział wiceprezes ds. finansowych,Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie.
PKN Orlen informując o możliwości uruchomienia nowego programu emisji obligacji uzasadnił ją tym, że plasowanie na polskim rynku obligacji jest jednym z rozważanych sposobów na zmianę struktury finansowania PKN Orlen. Obecnie koncern jest finansowany w zdecydowanej większości przez kredyty bankowe. Emisja i notowanie papierów na Catalyst pozwoli koncernowi dotrzeć do szerszego grona inwestorów, co jest zgodne z długoterminową strategią dywersyfikowania finansowania działań PKN Orlen, podano także.
Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton
