Dziś AAT Holding rozpocznie budowę księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a przyjmowanie zapisów w tej transzy potrwa od 22 do 24 września.

Zapisy inwestorów indywidualnych potrwają w dniach 10-21 września. Jeden zapis musi opiewać na co najmniej 10 akcji.

Nie później niż 22 września zostanie ustalona i podana ostateczna cena i liczba akcji oferowanych ogółem oraz w poszczególnych transach. Przydział akcji oferowanych planowany jest na 25 września, a debiut na GPW ok. 5 października.

"W ramach oferty publicznej, akcjonariusze sprzedający mogą zaoferować łącznie do 3 997 536 akcji AAT Holding SA:

- AAT Sweden II AB oferuje do 2 397 536 akcji stanowiących do 29,97% kapitału zakładowego spółki (oferta podstawowa)

- Lock Syndication S.C.A. może zaoferować w całości lub w części do 1 600 000 akcji stanowiących do 20% kapitału zakładowego spółki (dodatkowe akcje)" - czytamy w prospekcie.

Oferta publiczna akcji AAT Holding jest kierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz wybranych inwestorów zagranicznych. Intencją AAT Sweden jest zaoferowanie do 359 630 akcji oferowanych inwestorom indywidualnym, a w przypadku zaoferowania akcji dodatkowych zostanie podjęta decyzja o liczbie akcji oferowanych, która ma zostać zaoferowana inwestorom indywidualnym" - czytamy  w prospekcie.

Przy założeniu, że przydzielone zostaną wszystkie akcje sprzedawane przez akcjonariuszy w wolnym obrocie znajdzie się 29,97% akcji (2 397 536 sztuk), zaś 70,03% akcji  (5 602 464 sztuk) pozostanie w rękach Lock Syndication S.C.A.

W drugim wariancie (oferta podstawowa i dodatkowe akcje) w wolnym obrocie znajdzie się 49,97% akcji (3 997 600 sztuk), a w rękach Lock Syndication S.C.A. będzie 50,03% akcji (4 002 400 sztuk).

Spółka zamierza złożyć  wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji spółki, tj. 8 000 000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 5 zł każda wyemitowanych w kapitale zakładowym, w tym wszystkich akcji oferowanych, do obrotu na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych.

"Spółka nie otrzyma żadnej części wpływów ze sprzedaży akcji oferowanych w ofercie. Wpływy uzyskane ze sprzedaży akcji oferowanych zostaną przekazane akcjonariuszom sprzedającym, a ich ostateczna wysokość będzie uzależniona od ostatecznej liczby akcji oferowanych sprzedanych przez akcjonariuszy sprzedających w ofercie oraz ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i ceny sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych" - czytamy także.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej AAT Holding wyniosły 79,78 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 74,52 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej sięgnął 8,74 mln zł wobec 7,56 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2015 r. spółka miała 4,71 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa AAT jest największym krajowym producentem i dostawcą systemów przeciwpożarowych, jednym z wiodących krajowych producentów i dostawców systemów telewizji dozorowej oraz jednym z kluczowych na rynku polskim dystrybutorów nowoczesnych urządzeń i systemów ochrony osób i mienia, wytwarzanych przez renomowanych producentów światowych.

Według danych PMR, w 2014 roku udział rynkowy grupy w Polsce mierzony wartości sprzedaży na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń wyniósł 16%, co plasuje grupę na pozycji lidera.