Pomyślny debiut najpewniej zepchnie w cień dotychczasowego lidera, Industrial and Commercial Bank of China, który zapewnił sobie 21,9 mld dolarów na parkietach w Hongkongu i Szanghaju w 2006 roku.
Należący do państwa Agricultural Bank jest ostatnim chińskim wielkim kredytodawcą komercyjnym, który zamierza wejść na giełdę. Banki inwestycyjne poświęciły minione dwa lata na lobbing w celu zdobycia lukratywnej pozycji doradców.
W ostatnich tygodniach Pekin odwiedzali zachodni bankierzy, w tym Brian Moynihan, szef Bank of America Merrill Lynch i John Mack, prezes Morgan Stanley.
Spotykali się oni z członkami kierownictwa Agricultural Bank dla omówienia IPO, jak również z innymi kluczowymi osobistościami, które miały związek z planami zaciągania kapitału przez konkurencyjne chińskie banki – twierdzą osoby zapoznane ze sprawą.
Pierwotna oferta publiczna Agricultural Bank była wielokrotnie odkładana przez Pekin poczynając od 2006 roku, aby dać kredytodawcy czas na zreformowanie swego zarządzania i poprawę bilansu księgowego, który był zrujnowany przez pożyczki udzielane dla wiejskiej gospodarki kraju, nie rokujące jednak nadziei na spłaty.
Zdaniem bankierów znających bliżej sprawę, Agricultural Bank najpewniej zadebiutuje latem tego roku w Szanghaju i Hongkongu.
Bank jest trzecim największym kredytodawcą w Chinach pod względem posiadanych aktywów. W 2009 roku odnotował on zyski w kwocie 65 mld juanów (9,5 mld dolarów), co stanowiło wzrost o 26 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Ma on największą w kraju sieć 24 tys. oddziałów, jego konsumencka baza to 350 milionów osób.
Przeszło 20 globalnych i chińskich banków spędziło wielkanocny weekend szykując odpowiedzi na „prośby o propozycje” wysłane przez Agricultural Bank, które powinny zostać doręczone w tym tygodniu.
„Bilans Agricultural Bank został w znacznym stopniu oczyszczony i każdy bank marzy o tym, by stać się częścią takiej megaoferty IPO” – mówi jeden z bankierów z Hongkongu.
Chińscy regulatorzy sugerowali, że w wyniku pierwotnej oferty publicznej można będzie pozyskać prawie 200 mld juanów, ale w dokumentach rozesłanych przez Agricultural Bank do potencjalnych organizatorów emisji nie wymienia się ani terminu, ani wielkości debiutu.
Według doniesień chińskich mediów i sugestii analityków wśród faworytów na zorganizowanie emisji w Hongkongu są Goldman Sachs i UBS, podczas gdy chińskie firmy Citic Securities i CICC sa typowane na organizatorów debiutu w Szanghaju.
