W sobotę Getin Noble Bank podał w komunikacie, że ustalił na 19,50 zł za jedną akcję wysokość ceny maksymalnej, po której będą przyjmowane zapisy inwestorów indywidualnych na akcje Open Finance sprzedawane przez Getin w ramach oferty publicznej. Getin Noble Bank podpisał też umowę dotyczącą tzw. lock-upu, przewidującą, że nie sprzeda akcji Open Finance w ciągu 180 dni od zamknięcia pierwotnej oferty publicznej.
"Cena akcji oferowanych dla inwestorów z transzy inwestorów instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym od ceny maksymalnej" - zastrzeżono w prospekcie. Podział na transze inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych nastąpi przed rozpoczęciem zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych, tj. 22 marca br.
"Przewiduje się, że ostateczna liczba akcji oferowanych, która zostanie przydzielona inwestorom indywidualnym, będzie stanowić około 15% wszystkich akcji oferowanych przydzielonych w ramach oferty publicznej" - czytamy dalej w prospekcie. W transzy inwestorów indywidualnych będą przydzielane wyłącznie akcje sprzedawane przez Getin. W tym samym okresie, co book-building (15-22 marca) będą prowadzone zapisy w transzy inwestorów indywidualnych. 22 marca zostanie opublikowana cena emisyjna, a także rozpoczną się zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych, które potrwają do 25 marca.
Przydział akcji zaplanowano na 25 marca, a pierwszy dzień notowania akcji istniejących i praw do akcji serii C - na 5 kwietnia br., podano także w prospekcie. Globalny koordynator, prowadzący księgę popytu i oferujący to UniCredit CAIB Poland, zaś krajowym współzarządzającym ofertą jest Noble Securities. Akcje oferowane będą reprezentować po ich nabyciu przez inwestorów 45,62% kapitału spółki będą uprawniać do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio kontroluje 100% akcji Open Finance (tj. 50 mln akcji), przy czym Getin Noble Bank ma 94% akcji (tj. 47 mln) pośrednika.
"Wpływy z emisji akcji serii C zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane na sfinansowanie przejęcia podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń na życie" - czytamy w prospekcie. W końcu stycznia spółka podpisała umowę zakupu 49% akcji Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie za ok. 10 mln zł. "Ostateczna cena nabycia uzależniona jest m.in. od wyceny aktywów netto na dzień zamknięcia transakcji przejęcia" - podkreślono w prospekcie. Dalsze 10-15 mln zł z emisji Open Finance chce przeznaczyć na sfinansowanie rozwoju organicznego, tj. przeprowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych w telewizji oraz internecie (ok. 4-6 mln zł), sfinansować dalszą rozbudowę sieci sprzedaży w Polsce w kwocie (ok. 4-6 mln zł), oraz rozbudowę systemu IT i zakup oprogramowania (ok. 2-3 mln zł). Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji Serii C na ten cel zostaną wydatkowane w 2011 r.
Open Finance rozważa też przeznaczenie po 10-15 mln zł środków z emisji na sfinansowanie przejęć - odpowiednio: w trzeciej kolejności - domu maklerskiego, w czwartej kolejności - towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a w piątej kolejności - zakładu ubezpieczeń majątkowych. Spółka podkreśla jednak w prospekcie, że nie przeprowadziła jeszcze analiz odpowiednich rynków i nie prowadzi rozmów na temat takich akwizycji.
"W przypadku podjęcia przez spółkę decyzji o zaniechaniu przejęcia zakładu ubezpieczeń majątkowych i utworzeniu takiego zakładu ubezpieczeń majątkowych przez spółkę, spółka zamierza rozpocząć proces inwestycyjny w 2012 r." - napisano w dokumencie. W 2010 roku Grupa Open Finance pośredniczyła w sprzedaży produktów kredytowych o łącznej wartości 6.623 mln zł (wobec 7.091 mln zł rok wcześniej), a wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych wyniosła 6.905 mln zł (wobec odpowiednio: 4.669 mln zł). Skonsolidowany zysk netto Open Finance wyniósł w 2010 r. 77,56 mln zł wobec 64,92 mln zł zysku rok wcześniej, zysk EBITDA - odpowiednio: 104,99 mln zł wobec 86,31 mln zł, przy przychodach: 320,30 mln zł wobec 267,07 mln zł.
