Wielkość pakietu akcji, który trafi na rynek będzie zależała od popytu, ale MSP zamierza zachować ponad 50 proc. akcji JSW.
„Przyjęliśmy bardzo szczegółowy kalendarz wejścia spółki na parkiet. Około 20 kwietnia złożymy w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, ok. 6 czerwca będzie on opublikowany, a między 6 a 20 czerwca będzie miał miejsce Road show w Polsce i za granicą z inwestorami, aby zaprezentować firmę"- powiedział Grad dziennikarzom we wtorek.
„30 czerwca chcemy, aby było pierwsze notowanie na warszawskiej giełdzie. W międzyczasie nastąpi wniesienie Koksowni Zabrze do JSW"- dodał minister. Grad poinformował, że Skarb Państwa zachowa pakiet ponad 50 proc. akcji JSW.
„Jaka będzie wielkość oferty, to będzie zależało od oczekiwań rynku. Na pewno zostawimy powyżej 50% akcji w rękach Skarbu Państwa"- dodał.
Minister poinformował, że podobnie jak w ofercie wtórnej PKO BP, która zaplanowana jest na wrzesień tego roku, do inwestorów indywidualnych trafi co najmniej jedna trzecia akcji spółki. Pod koniec listopada ub. roku zarząd JSW przyjął "Plan Rozwoju Grupy Kapitałowej JSW SA na lata 2010-2020", przewidujący m.in. pozyskanie ok. 3,5 mld zł z pierwotnej oferty publicznej. Wcześniej, prezes JSW Jarosław Zagórowski mówił agencji ISB, że wartość jej oferty publicznej, która może się odbyć w połowie przyszłego roku, może wynieść 3,5 mld zł.
Prezes oceniał, że spółka mogłaby pozyskać 1 mld zł, a pozostałe środki trafiłyby do Skarbu Państwa, który sprzedawałby swoje akcje.
MSP poinformowało, że wybrało już grupę ośmiu banków i domów maklerskich oraz trzech firm prawniczych jako doradcę przy sprzedaży JSW. Globalnymi koordynatorami oferty są: Citi Handlowy, Goldman Sachs, JP Morgan Chase oraz Unicredit, prowadzącymi księgę popytu są Ipopema, PKO Bank Polski i Societe Generale, współzarządzającym jest BRE Bank.
