Mediana, czyli środkowa wartość, stóp zwrotu w przypadku niemal wszystkich kategorii funduszy inwestycyjnych była lepsza niż w sierpniu – wynika z zestawienia przygotowanego dla DGP przez firmę doradczą Expander. Wyjątkiem były fundusze ochrony kapitału i pieniężne, ale w ich przypadku obniżka była minimalna.
Najlepiej jako kategoria spisały się fundusze akcji polskich spółek. Poszły w górę o blisko 4 proc., podczas gdy WIG urósł o 4,8 proc. Wśród nich prym wiódł fundusz Axa Akcji Big Players (5,7 proc. zarobku). Największą różnicę w stosunku do sierpnia odczuli ci, którzy mają w portfelu jednostki funduszy akcji małych i średnich spółek. Średnia stopa zwrotu dla tego rodzaju produktów wyniosła 3,5 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej -0,15 proc. Najlepiej wypadł Aviva Investors Małych Spółek (5,8 proc. na plusie). Fundusze dłużne zarobiły średnio 0,74 proc., nieco więcej niż w sierpniu.
Wśród funduszy obecnych na rynku dłużej niż rok najlepszy wynik osiągnął we wrześniu BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (10,2 proc.). Wyprzedził ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (9,6 proc.) i Quercus lev (8,4 proc.), który tradycyjnie wypada bardzo dobrze, gdy giełda rośnie (jest lewarowany). Najbardziej wycena jednostki spadła w przypadku Idea Premium (o 13,7 proc.), Idea Stabilnego Wzrostu (o 7,4 proc.) i Superfund Trend Plus Powiązany (o 7,3 proc.).
Comiesięczny ranking Expandera i DGP znów wygrało Quercus TFI. Na pozycję wicelidera przesunęło się z 3. miejsca Aviva Investors TFI. Na podium z odległych pozycji wskoczyło KBC TFI, głównie dzięki świetnemu zachowaniu produktów przeznaczonych dla zamożnych inwestorów (np. KBC Gamma czy KBC Beta). W dole tabeli bez zmian: ostatnia jest Idea TFI, której trudno będzie się stamtąd wydostać z powodu problemów niektórych funduszy. Poza tym utknęły tam również BNP Paribas TFi, Agio Funds TFI i Superfund TFI, którego fundusze cechują się bardzo dużą zmiennością wyników.
Reklama
