Data rozpoczęcia zapisów została ustalona na 8 marca, zaś termin zakończenia zapisów na 21 marca 2013 roku.
"Okres przyjmowania zapisów może zostać przedłużony do 70 dni, o ile Wzywający uzna, kierując się wyłącznie własną oceną, że jest to konieczne do osiągnięcia celu Wezwania" – podano w komunikacie.
Pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski BZ WBK.
Podmiotem dominującym wobec wzywającego jest Rafał Bauer, nowy prezes Próchnika, który obecnie pośrednio kontroluje 32,5 mln akcji Próchnika, stanowiących 11,5% kapitału tej spółki.
"W wyniku wezwania, nabywający samodzielnie zamierza osiągnąć do 265.645 akcji uprawniających do 265.645 głosów, tj. do 0,09% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki" – podano w komunikacie.
W ub. tygodniu siedmiu akcjonariuszy Próchnika: Black Lion Fund, Kortowo Spółka z o.o., Karolina Mościcka-Bauer, Rafał Bauer, Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Eustis Company Limited oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło porozumienie, którego przedmiotem jest prowadzenie wspólnej polityki wobec spółki, wspólne głosowanie na walnych zgromadzeniach oraz ustalenie zasad nabywania akcji spółki przez strony. W porozumieniu zostały też zawarte "regulacje na okoliczność ogłoszenia wezwania, do progu 66% w ogólnej liczbie głosów" na WZA Próchnika.
"W wyniku wezwania, nabywający wraz ze stronami porozumienia zamierza osiągnąć łącznie do 186.437.100 akcji uprawniających do 186.437.100 głosów, tj. 66% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki" - podano w dzisiejszym komunikacie.
Próchnik podał, że na dzień ogłoszenia wezwania wszyscy członkowie porozumienia posiadają łącznie 186.171.455 akcji spółki, reprezentujące 65,91% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 186.171.455 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 65,91% ogólnej liczby głosów.
Wzywający oświadczył, że zamierza nabyć papiery wartościowe Próchnika w celu realizacji długookresowej strategii inwestycyjnej polegającej na kompleksowej rewitalizacji marki Próchnik oraz wykorzystaniu efektów synergii z prestiżową marką odzieżową Rage Age.
"Celem wzywającego jest budowa rozpoznawalnych marek damsko męskich w segmencie ekonomicznym (Próchnik) oraz segmencie Premium (Rage Age). Wzywający zakłada wykorzystanie synergii w obszarze: produkcji (wieloletnie doświadczenie w outsourcingu w Turcji i dalekim wschodzie) Próchnik, logistyki (własne zaplecze magazynowe w Łodzi) Próchnik, marketingu (wieloletnie doświadczenia w branży odzieżowej) Rage Age, designu (ponad 30 kolekcji które odniosły sukces rynkowy (Rage Age), a także obniżenie kosztów działalności poprzez wyeliminowanie powielających się wydatków na poziomie kosztów ogólnego zarządu pozwoli na poprawę efektywności i rentowności działania" - podano w wezwaniu.
Próchnik podał także, że zakładanym efektem podejmowanych działań winna być odbudowa pozycji spółki na rynku mody męskiej, jak również skuteczne wejście na nowy rynek mody damskiej.
"Połączenie doświadczeń, a także rozbudowa istniejącej sieci dystrybucji winna wpłynąć na zwiększenie przychodów i rentowności generowanej przez obie posiadane marki" - czytamy także.
W ub. tygodniu Próchnik wyemitował 160 mln akcji serii I po cenie emisyjnej 0,20 zł, co oznacza, że kapitały spółki zostały zasilone kwotą 32 mln zł.
Akcje nowej emisji zostały 12 lutego 2013 r. objęte m.in. przez: Black Lion Fund (24,5 mln szt.), Karolinę Mościcką-Bauer (10 mln szt.), Rage Age International Holding Limited (90 mln szt.) oraz fundusze zarządzane przez Altus TFI (28 mln szt). Spółka podała także, że 160 mln nowych akcji reprezentuje 56,64% kapitału zakładowego spółki.
Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Po III kw. 2012 r. spółka wypracowała 14,65 mln zł przychodów i przyniosła 1,33 mln zł straty netto.
