„Łączna wartość obligacji wynosi nie więcej niż 13.500.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 900.000 zł. Pod warunkiem dojścia emisji do skutku jej wielkość będzie wynosić nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 15.000 obligacji. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 900 zł za jedną obligację. Wykup obligacji nastąpi w terminie 15 miesięcy od dnia przydziału (Dzień Wykupu)"- podała spółka.
Oprocentowanie obligacji wynosi 6 % w skali roku i jest liczone od dnia przydziału. Odsetki będą wypłacane w okresach kwartalnych , z dołu począwszy od dnia przydziału obligacji.
„Obligacje będą zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii M2. Obligacje będą zamieniane na akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 0,09 zł za jedną akcję. Cena zamiany będzie równa wartości nominalnej akcji. Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację (parytet wymiany) wynosi 10.000 akcji za jedną obligację" – podano także.
Każda akcja będzie dawać 1 głos na walnym zgromadzeniu spółki. W wypadku zamiany wszystkich obligacji na akcje, liczba głosów z wszystkich objętych akcji na WZA wyniesie maksymalnie 150.000.000 głosów. W wypadku zamiany wszystkich obligacji na akcje, ogólna liczba głosów na WZA wyniesie maksymalnie 269.656.836 głosów.
Emisja obligacji zamiennych przeprowadzona zostaje w oparciu o uchwałę NWZ spółki z 20 października 2011 r. Cel emisji nie został określony.
Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji. Przedterminowy wykup obligacji może zostać dokonany tylko według ich wartości nominalnej.
Miraculum poinformowało, że wartość zobowiązań spółki na koniec II kwartału 2013 roku wynosiła 51,53 mln zł.
„Perspektywa kształtowania się zobowiązań spółki do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia przedstawia się w ten sposób, że spółka systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie. Zmniejszaniu się zadłużenia służy zarówno konwersja części zadłużenia na akcje, jak i systematyczna poprawa wyników finansowych spółki, która umożliwia w coraz większym stopniu spłatę zadłużenia" – czytamy także.
Według szacunków zarządu wartość zobowiązań spółki na dzień wykupu obligacji nie powinna przekroczyć 50 mln zł.
