Meridian Properties N.V., zarejestrowana w Holandii spółka typu REIT koncentrująca się na inwestowaniu i aktywnym zarządzaniu aktywami nieruchomościowymi w krajach CEE, potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty nowych akcji wartych do ok. 170 mln euro oraz debiutu na GPW w terminie do połowy października, podała spółka w komunikacie.
"Szacunkowa wartość oferty wyniesie do ok. 170 mln euro. Jest to nieznacznie niższa wartość względem uprzednio planowanych 200 mln euro, co wynika z dokonanych zmian w składzie pierwotnego portfela nieruchomości oraz w strukturze celów emisji" - czytamy w komunikacie.
Oferta składać się będzie z oferty publicznej skierowanej do inwestorów profesjonalnych w Polsce oraz oferty międzynarodowej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Polską.
"Zakończenie procesu przewidziane jest do połowy października 2013 roku. Szczegóły oferty będą dostępne w prospekcie emisyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez AFM (holenderski odpowiednik KNF), paszportowaniu do KNF oraz publikacji wraz z niezbędnymi aneksami wymaganymi na gruncie prawa holenderskiego" - czytamy dalej.
Wyłącznym globalnym koordynatorem oferty (sole global coordinator) oraz wyłącznym prowadzącym książkę popytu (sole bookrunner) będzie Citi. Alpha Bank, Erste Bank oraz Raiffeisen będą pełnić rolę współmenedżerów oferty (co-lead managers).
Meridian Properties planuje wykorzystać środki pozyskane w procesie IPO na zakup określonego, zdywersyfikowanego portfela nieruchomości (tzw. Pierwotny Portfel): 9 nieruchomości w 6 głównych miastach w Bułgarii, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii obejmujących 6 nowoczesnych biurowców oraz 3 nowoczesnych obiektów handlowych (retail park) z powierzchnią najmu brutto (GLA) 103.572 m2 (w tym biurowce: 63 286 m2, obiekty handlowe: 40 286 m2). Według niezależnej wyceny, wartość rynkowa nieruchomości na 30 czerwca 2013 wynosi 197,6 mln euro (75 proc. przypada na biurowce, a 25 proc. na obiekty handlowe).
Meridian Properties uważa, że transakcja stanowi okazję do zainwestowania w podmiot oferujący unikalną ekspozycję na rynek nieruchomości, posiadający zbilansowany portfel aktywów o wyróżniającym się profilu inwestycyjnym i atrakcyjnych stopach zwrotu. Spółka jest zarządzana przez wewnętrzny, doświadczony zespół menedżerów działających w branży nieruchomościowej na rynkach wschodzących w Europie od roku 2004.
"Meridian Properties będzie pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Będziemy całkowicie nową propozycją inwestycyjną dla inwestorów szukających ekspozycji w obecnej fazie cyklu koniunkturalnego rynku nieruchomości z tzw. Emerging Europe" - powiedział prezes Meridian Properties N.V. Yannis Delikanakis, cytowany w komunikacie.
Dodał, że Meridian Properties podpisał z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju Umowę Ramową, na podstawie której EBOR może nabyć pakiet akcji spółki w IPO.
Środki pozyskane z oferty w szacunkowej wysokości do ok. 170 mln euro, zostaną przeznaczone na zakup pierwotnego portfela: 87,7 mln euro, częściową spłatę kredytów bankowych związanych z pierwotnym portfelem: 17,0 mln euro, finansowanie kolejnych akwizycji aktywów nieruchomościowych: 57,4 mln euro, prowizje i koszty związane z przeprowadzeniem oferty: 8,0 mln euro.
>>> Czytaj też: IPO PKP Cargo na GPW: władze PKP oburzone listem związkowców
