Cena maksymalna została ustalona na poziomie 18 zł, co oznacza, ze maksymalna wartość oferty może wynieść 108,18 mln zł, przy czym szacowane wpływy z emisji wyniosą ok. 71,5 mln zł netto, podała spółka.
Ofertą objętych jest 4,21 mln nowych akcji serii B.
"Intencją spółki jest przydzielenie około 20% akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych. Obecni akcjonariusze oraz spółka zdecydowali się na 360-dniowy lock-up. Po zakończeniu oferty publicznej, przy założeniu emisji w maksymalnej zakładanej liczby akcji nowi akcjonariusze obejmą 29,6% akcji spółki" - czytamy w komunikacie.
Do 17 grudnia nastąpi publikacja ceny akcji, w dniach 18-23 grudnia odbędzie się przyjmowanie zapisów wśród inwestorów instytucjonalnych. Do 24 grudnia zaplanowano przydział akcji.
Rolę oferujących w procesie oferty publicznej pełnią Dom Maklerski mBanku oraz DDPP Securities.
Wśród celów emisyjnych spółka wymienia: zwiększenie kapitału obrotowego o 50 mln zł, zakup nieruchomości (6,5 mln zł), zakup i modernizacja zakładu wytwarzania konstrukcji w Czarnej Białostockiej, rozbudowę i modernizację centrum operacyjnego oraz dokapitalizowanie Vistal Offshor (po 5 mln zł na każdy z tych projektów).
Vistal Gdynia, spółka dominująca Grupy Vistal, to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych. Grupa Vistal zatrudnia ok. 380 osób.
Wśród zrealizowanych przez spółkę projektów są tak prestiżowe realizacje, jak Most Północny w Warszawie, Most Solidarności w Płocku (montaż przęsła), Most w Puławach, ekrany półtunelowe na trasie AK w Warszawie, mosty w Niemczech, Szwecji i Norwegii, elementy konstrukcji platform wiertniczych na Morzu Północnym, wielozadaniowy statek do prac podwodnych SIMEK 127 – STRIL TBN (Norwegia), barka do utylizacji śniegu dla Oslo (Norwegia), śluza dla elektrowni wodnej Hissmofors (Szwecja) czy hala widowiskowa w Szczecinie, podała spółka.
Głównymi akcjonariuszami Vistal Gdynia S.A. są prezes Vistal Gdynia Ryszard Matyka, posiadający 75% akcji oraz członek rady nadzorczej Bożena Matyka, posiadająca 25% akcji.
W I poł. 2013 r. Grupa Vistal zwiększyła zysk netto o 67,6% r/r do 6,2 mln zł, przy wzroście zysku EBITDA o 63,6% do 17,5 mln zł i przychodów - o 10,3% do 131,8 mln zł. W I półroczu 2013 r. sprzedaż eksportowa stanowiła 58% przychodów Grupy.
Prognozy na 2013 r. zakładają 290 mln zł przychodów, 33,4 mln zł EBIT oraz 19,5 mln zł zysku netto.
