"Oferta publiczna akcji skierowana jest do krajowych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Przydział akcji serii E planowany jest na 21 marca 2014" – powiedział członek zarządu TPH Marek Montoya, cytowany w komunikacie.
Od jutra do 17 marca inwestorzy indywidualni mogą się zapisywać na akcje spółki. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych odbędą się od 14 do 18 marca. Przedział cenowy dla akcji serii E w ofercie publicznej TPH został ustalony na 2,15-2,99 zł.
Wpływy z emisji grupa telekomunikacyjna zamierza przeznaczyć na rozwój bazy abonenckiej, czyli przede wszystkim akwizycję klientów indywidualnych, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz stworzenie centrum przetwarzania danych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Zapisy można składać w biurach maklerskich Alior Banku, BGŻ, ING Securities oraz w domu maklerskim PKO BP.
Grupa kapitałowa TPH podtrzymała prognozy finansowe. Według nich, skonsolidowane przychody mają wynieść 250,1 mln zł w 2014 i 364,5 mln zł w 2015 roku. EBITDA na poziomie grupy ma wynosić odpowiednio 23,1 mln zł i 29,7 mln zł. Na poziomie zysku netto grupy, spółka prognozuje odpowiednio 9,5 mln zł w 2014 roku i 14,3 mln zł w 2015 roku.
Jak podkreśla zarząd, prognozy są konserwatywne i wskazują na dodatkowy, nie uwzględniony w prognozach potencjał spółki wynikający z lepszych efektów niż spodziewane obniżki kosztów operacyjnych oraz możliwości dosprzedaży usług dodatkowych dynamicznie rosnącej bazie abonenckiej.
W 2013 roku Grupa Kapitałowa TPH osiągnęła ponad 210 mln zł przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, wynik EBITDA na poziomie 14,9 mln zł oraz zysk netto w wysokości 7,77 mln zł. był to kolejny rok, kiedy to grupa z nadwyżką zrealizowała prognozy finansowe. Wzrost wyniku związany był z dynamicznym rozwojem segmentu detalicznego zarówno w zakresie klientów indywidualnych, jak i biznesu.
"W minionych 12 miesiącach Grupa konsekwentnie pracowała nad poprawieniem rentowności sprzedaży usług, w rezultacie zwiększając rentowność o blisko 50 proc. na koniec 2013 r. Sprzedaż w segmencie detalicznym wyniosła 98 mln zł co przekłada się na 27-proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Osiągnięty po IV kw. 2013 roku wynik, oznacza również przekroczenie podniesionych prognoz sprzedaży o ponad 4% i zysku operacyjnego z amortyzacją również o ponad 4%. Prognozy zakładały 202,3 mln zł przychodów oraz 14,3 mln zł EBITDA" – dodał Montoya.
W skład Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding wchodzi siedem firm (Tele-Polska Holding S.A., e-Telko Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o.. DiD Sp. z o.o., TelePolska Sp. z o.o., Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o., Mail-box Sp. z o.o.), świadczących pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym, biznesowym, instytucjom publicznym oraz operatorom telekomunikacyjnym.
