Zarząd w związku z wezwaniem nie przeprowadzał wyceny spółki i nie szacował odrębnie wartości godziwej, ale oparł się art. 79 Ustawy o ofercie publicznej.
'Przy oferowanej cenie, wskaźniki rynkowe wyceny akcji grupy spółki, liczone na podstawie wyników za okres 12 miesięcy, kończących się 30 września 2014 roku, wynoszą EV/EBITDA =7,78, EV/EBIT =39,92, a cena/zysk ma wartość ujemną" - czytamy w komunikacie.
Rovese podało, że przy liczeniu tych wskaźników uwzględniono cały dług finansowy (zadłużenie finansowe obejmujące kapitał i odsetki, które nie pomniejszą zysku operacyjnego).
Dla Rovese SA wskaźnik cena/wartość księgowa wynosi 0,74, zaś cena/zysk ma wartość ujemną.
"Zarząd spółki zwraca uwagę na duże prawdopodobieństwo zniesienia dematerializacji akcji spółki i wycofania ich z obrotu publicznego. Zarząd spółki, kierując się wskazanymi wyżej wskaźnikami oraz analizą porównawczą stwierdza, iż proponowana przez wzywających w ogłoszonym wezwaniu jest zgodna z wymogami ceny minimalnej określonymi w art. 79 Ustawy o ofercie publicznej oraz co najmniej odpowiada aktualnej wartości godziwej spółki"- podano także.
W listopadzie Michał Sołowow, wraz z podmiotem zależnym FTF Galleon, wezwał do sprzedaży 339,22 mln akcji spółki Rovese, stanowiących 41,81% akcji i głosów spółki po 1,42 zł za sztukę.
Wzywający pośrednio i bezpośrednio posiadają 535.496.864 akcje, uprawniające do wykonywania 65,99% ogólnej liczby głosów. W wyniku wezwania wzywający zamierzają posiadać bezpośrednio 811.440.159 akcji, co stanowi 100% ogólnej liczby akcji i głosów.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wezwaniu wyznaczono na 3 grudnia, a termin zakończenia przyjmowania zapisów na 8 stycznia 2015 r. Wezwanie zostanie przeprowadzone w trzech fazach: I faza potrwa od 3 grudnia do 8 grudnia; II faza od 9 grudnia do 15 grudnia; III faza od 16 grudnia do 8 stycznia 2015 (włącznie).
Pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski PKO BP.
Przedmiotem działalności grupy Rovese jest przede wszystkim produkcja i dystrybucja wyrobów wykończeniowych i wyposażenia łazienek (ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, kabin prysznicowych, wanien i brodzików akrylowych, mebli łazienkowych). Od 1998 roku spółka notowana jest na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.870,5 mln zł w 2013 r.
