"Planowana pierwsza oferta publiczna będzie obejmować do 2 320 062 akcji, stanowiących 49% kapitału zakładowego spółki, sprzedawanych przez wybranych akcjonariuszy, w tym do 1 651 214 akcji oferowanych przez największego akcjonariusza - EVF I Investments S.à r.l (podmiotem bezpośrednio dominującym nad EVF I Investments S.à r.l. jest fundusz Enterprise Venture Fund I, LP,). Intencją akcjonariuszy jest przydzielenie około 90% akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym i około 10% akcji oferowanych inwestorom detalicznym" - czytamy w komunikacie.
Przeprowadzenie oferty jest planowane w I połowie 2016 roku, jednak ostateczna decyzja dotycząca harmonogramu uzależniona będzie od sytuacji panującej na rynku, podano również.
"Globalnymi współkoordynatorami, współprowadzącymi księgę popytu oraz współoferującymi są Dom Maklerski mBanku S.A. oraz Haitong Bank S.A., Oddział w Polsce" - czytamy w komunikacie.
Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Obecnie Grupa PBKM, operująca pod marką "Famicord Group', przechowuje około 122 tys. próbek komórek macierzystych lub tkanek, co plasuje ją wśród największych podmiotów zajmujących się tą działalnością w Europie.
W 2015 roku PBKM zanotował 104,8 mln zł przychodów, 27,3 mln zł EBITDA i 18,0 mln zł zysku netto wobec 85,0 mln zł przychodów, 18,9 mln zł EBITDA i 12,8 mln zł zysku netto w 2014 roku, przy czym EBITDA i zysk netto zostały skorygowane o zdarzenia nadzwyczajne.
