Altus TFI chce pozyskać z emisji 16,38 mln akcji serii F ok. 200 mln zł, natomiast w ofercie znajdzie się także do 2 mln akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy.
"Na podstawie niniejszego prospektu ofertą objętych jest 16.380.000 akcji serii F oferowanych przez spółkę w ramach publicznej subskrypcji oraz do 2.000.000 akcji sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez sprzedających" - czytamy w prospekcie.
"Akcje oferowane oferowane są inwestorom w dwóch transzach: transzy detalicznej – do 2.880.000 akcji serii F oraz transzy instytucjonalnej - do 15.500.000 akcji oferowanych, w tym 13.500.000 akcji serii F i do 2.000.000 akcji sprzedawanych" - napisano także.
Publikację ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji w ofercie zaplanowano na 25 czerwca. Zapisy w transzy detalicznej będą przyjmowane 26-30 czerwca, zaś w transzy instytucjonalnej - od 27 czerwca do 4 lipca. Przydział akcji i zamknięcie oferty przewidywane są na 7 lipca.
Akcjonariusze sprzedający to: Osiecki Investments (1.494.400 akcji serii C), Zydorowicz Investments (220.114 akcji serii C), Mania Investments (216.914 akcji serii C), Ryba Investments (51.429 akcji serii E) oraz Tomasz Gaszyński (17.143 akcji serii E).
Po emisji akcji serii F (bez umorzenia akcji własnych) nowi akcjonariusze obejmą 18,38 mln akcji, stanowiących 30,44% kapitału zakładowego i uprawniających do 27,08% głosów na walnym zgromadzeniu, podano w prospekcie.
"Altus TFI zakłada, że w wyniku emisji akcji serii F uzyska wpływy w wysokości około 200 mln zł. Podstawowym celem oferty publicznej jest pozyskanie środków finansowych na realizację planów inwestycyjnych, polegających przede wszystkim na skokowym zwiększeniu skali działalności spółki poprzez przejęcie innych towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) funkcjonujących na polskim rynku finansowym. Do Dnia Zatwierdzenia Prospektu Zarząd nie podjął ostatecznej decyzji co do podmiotu, który zamierza przejąć" - czytamy w prospekcie.
>>>> KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Altus TFI
W przypadku pozyskania z emisji akcji kwoty mniejszej niż zakładana, spółka planuje sfinansowanie brakującej kwoty z wypracowanej w kolejnych latach nadwyżki finansowej, podano także.
"W przypadku nieprzeprowadzenia przez Towarzystwo zamierzonych działań akwizycyjnych w okresie do końca III kwartału 2015 roku, spółka przeprowadzi proces skupu i umorzenia własnych akcji (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi) o łącznej wartości nie niższej niż wartość pozyskanych wpływów z emisji akcji serii F" - zapowiedziano także w prospekcie.
Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów przez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, jak również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych.
Towarzystwo posiada również kompetencje w zakresie zarządzania projektami biznesowymi, w tym związanych z tworzeniem, dystrybucją i zarządzaniem funduszami oraz usług typu asset management.
Liczba funduszy zarządzanych przez Altus TFI wyniosła 37 na koniec kwietnia 2014. Altus TFI zarządza aktywami o wartości ponad 5 mld zł. Wartość aktywów netto (WAN) samych funduszy inwestycyjnych wzrosła z 66 mln zł na koniec stycznia 2010 do ponad 3,2 mld zł na koniec kwietnia 2014.
