Rekomendacja została wydana przy cenie 66,6 zł. We wtorek na otwarciu kurs spółki wynosił 65 zł.
"Wrześniowe dane z rynku kolejowego okazały się słabe dla PKP Cargo, które odnotowało spadek pracy przewozowej o 3,6% r/r przy udziale rynkowym drugi miesiąc z rzędu poniżej 55%. W związku z powyższym oraz oczekując braku wzrostu rynku w 2016 r. z uwagi na spadki wolumenów węglowych obniżamy nasze prognozy pracy przewozowej w 2015-2016P odpowiednio o 1,9% i 2,3%" - napisali analitycy w raporcie.
Analitycy oczekują, że zysk netto spółki w 2015 r. wyniesie 198 mln zł, przy przychodach 4 555 mln zł.
