W ostatniej, sierpniowej sesji transferowej liczba przerejestrowanych członków OFE przekroczyła po raz pierwszy w ciągu 10-letniej historii działalności OFE poziom 154 tys. W porównaniu z poprzednią sesją liczba migrujących wzrosła o +6,7 proc. Łącznie z tegorocznych okazji do zamiany funduszu skorzystało ponad 428 tys. członków OFE.
3 sesje transferowe, które obyły się w bieżącym roku obfitowały w rekordowe liczby osób migrujących między funduszami emerytalnymi. W lutowej sesji transferowej wzięła udział druga największa liczba uczestników w całej dotychczasowej działalności OFE, a sesje majowa i sierpniowa wyznaczyły kolejne szczyty. W tym roku przed nami jeszcze jedno okienko transferowe w listopadzie. Zakładając więc poziom aktywności funduszy emerytalnych na zbliżonym poziomie, niemal pewna jest realizacja scenariusza przekroczenia bariery 0,5 mln migrujących osób w ciągu roku.
Podczas sierpniowej sesji transferowej ponad połowa osób zdecydowała się na przejście tylko do 3 funduszy: AXA OFE (32,3 tys.), OFE PZU "Złota Jesień" (28,2 tys.) oraz ING OFE (19,0 tys.). Najmniej migrujących przeszło do OFE Polsat (97) oraz Pekao OFE (796).
Inaczej wyglądała sytuacja po stronie struktury osób rezygnujących z dotychczas posiadanego OFE. Połowa odchodzących osób była klientami 4 funduszy emerytalnych: Aviva OFE (dawniej CU) (-27,3 tys.), ING OFE (-20,5 tys.), OFE PZU "Złota Jesień" (-15,3 tys.) oraz AIG OFE (-15,1tys.). Najmniej dotychczasowych klientów, poniżej 4 tys., stracił fundusz Pekao OFE oraz Allianz Polska OFE. Pierwszy z tych funduszy miałby więc dużą szansę na zamknięcie sierpniowej sesji pozytywnym wynikiem, gdyby nie bardzo niska liczba przejętych uczestników.
Miniona sesja transferowa zakończyła się dodatnim bilansem przyjść i odejść dla 5 podmiotów. Najwyższe dodatnie saldo przyjść i odejść, w wysokości ponad 21,9 tys. osób, nieprzerwanie od roku notuje fundusz AXA OFE. W największym stopniu jego saldo zasilili dotychczasowi uczestnicy Aviva OFE (dawniej CU) oraz ING OFE, w łącznej liczbie ponad 12 tys. osób. Mocno rozbudowaną i aktywnie działającą sieć sprzedaży AXA OFE wspierają bardzo dobre wyniki tego funduszu. Od ponad pół roku otrzymuje on w naszych rankingach, biorących pod uwagę relację wyników inwestycyjnych oraz towarzyszącego im ryzyka, jedne z najlepszych not.
Tak jak w poprzedniej sesji, drugim wygranym sierpniowego okienka transferowego, z saldem na poziomie bliskim 13 tys. uczestników, został fundusz OFE PZU "Złota Jesień". Co ciekawe, jeszcze kilka wcześniejszych sesji transferowych nie przysparzało wcale klientów temu funduszowi. Ten trzeci największy, pod względem zarządzanych aktywów, fundusz emerytalny najwięcej uczestników (5,3 tys.) pozyskał z Aviva OFE (dawniej CU). Największa liczba osób opuszczająca fundusz (blisko -4,4 tys.) przystąpiła natomiast do wspomnianego już AXA OFE.
Według kryterium najwyższego salda przyjść i odejść, pierwszą trójkę funduszy emerytalnych zamyka Generali OFE. Na fundusz ten zdecydowała się czwarta najwyższa liczba osób (blisko 14,9 tys.). Rezygnację z uczestnictwa złożyło natomiast 5,1 tys. uczestników.
Najniższe saldo przyjść i odejść odnotował, największy pod względem wartości zarządzanych środków, Aviva OFE (dawniej CU). Zapisało się do niego 10,1 tys. osób, jednak w wyniku najwyższej liczby odejść (-27,3 tys.) sierpniowa sesja transferowa zakończyła się dla niego ujemnym saldem na poziomie -17,2 tys. Akwizytorom w przekonaniu klientów do tego funduszu z pewnością nie pomagają jego kiepskie wyniki inwestycyjne. Od ponad pół roku otrzymuje on w naszym rankingu jedne z najniższych not. Członkowie opuszczający fundusz w największym stopniu zasilili szeregi AXA OFE (-6,7 tys. osób).
Drugie najgorsze saldo wymiany (-8,5 tys.) odnotował AIG OFE. Przystąpiło do niego 5,1 tys. uczestników, a rezygnację złożyło 15,1 tys. osób.
