Rafał Grodzicki, pełnomocnik zarządu PZU do spraw oferty publicznej, nie chce potwierdzić tego terminu. "PZU dokłada starań, aby zakończyć ofertę zgodnie z terminami przewidzianymi w porozumieniu pomiędzy resortem skarbu, Eureko oraz powołaną spółka Kappa" - powiedział podkreśla Grodzicki "Rz".
Ujawnił jedynie, że duża pula akcji będzie zaoferowana inwestorom indywidualnym. "Naszą intencją jest, podobnie jak i największych właścicieli spółki, by akcje PZU były powszechnie dostępne dla przeciętnego Polaka" powiedział, nie podając jednak szczegółów tego, jaki będzie podział akcji między inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
Według wcześniejszych informacji, IPO PZU ma składać się przynajmniej z 14,9 proc. walorów sprzedawanych przez spółkę specjalnego przeznaczenie (10 proc. akcji PZU wniesionych przez holenderskie Eureko i 4,9 proc. akcji SP). Zawarta w ub.r. ugoda przewiduje w ramach stopniowego wyjścia Holendrów z PZU zbycie kolejnych 5 proc. akcji w procesie IPO ubezpieczyciela, co doprowadzi do zmniejszenia ich udziału do 18 proc., a docelowo - do poniżej 13 proc.
Gazety podały, że na rynek trafi 17,2 mln sztuk akcji towarzystwa. Minimalna wartość oferty przekracza 5 mld zł. "Oferta może być zablokowana już po zatwierdzeniu prospektu, gdy wycena spółki sugerowana przez konsorcjum banków spadnie poniżej 292,5 zł za akcję. Wówczas Eureko będzie miało prawo sprzeciwu co do terminu oferty. Musi się ona jednak odbyć przed końcem 2012 roku. Dziś na rynku dostępne są akcje pracownicze, należące do ponad 7 tysięcy osób, często pracowników PZU. Można kupić je w obrocie pozagiełdowym. W piątek ich ceny wahały się od 370 do 390 złotych za papier" - czytamy w "Parkiecie".
W piątek MSP podało, że - zgodnie z umową z Eureko - wybrało konsorcjum, które będzie świadczyć usługi w ofercie krajowej, w transakcji debiutu publicznego PZU. Rolę oferującego będzie pełnić PKO BP, natomiast rolę krajowych współprowadzących księgę popytu - PKO BP i DM BOŚ.
"Intencją akcjonariuszy jest, aby debiut publiczny PZU miał miejsce w połowie 2010 roku. IPO PZU będzie jedną z najbardziej znaczących transakcji w historii polskich rynków kapitałowych i jednym z największych debiutów publicznych w 2010 roku w Europie i na świecie" - czytamy w komunikacie resortu.
