W czerwcu TU Europa zawiesiła ofertę publiczną 3.145.400 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 1.575.000 akcji serii H nowej emisji oraz 1.570.400 akcji zaoferowanych do sprzedaży przez Getin Noble Bank ze względu na niekorzystną sytuację rynkową.

Zgodnie z aktualnym, zaproponowanym przez spółkę harmonogramem zapisy w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 15 do 21 września, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych od 22 do 24 września. 21 września nastąpi ustalenie ceny oraz liczby akcji oferowanych w ramach transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych oraz wstępny przydział dla inwestorów instytucjonalnych. Ostateczny przydział akcji dla inwestorów instytucjonalnych oraz dla inwestorów indywidualnych zaplanowano na 27 września.

Spółka poinformowała też, że 10 września została ustalona cena emisyjna na poziomie 160 zł, a 13 września TU Europa złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie aneksu do prospektu dotyczący ceny maksymalnej Około 8 października 2010 r. planowany jest pierwszy dzień notowania praw do akcji (PDA) na warszawskiej GPW. Zgodnie z umową subemisyjną spółki Getin Holding oraz TU Europa zobowiązały się, że w ciągu 180 dni od zamknięcia oferty nie będą sprzedawać swoich akcji (lock-up).

Dzięki środkom pozyskanym z oferty TU Europa chce dalej rozwijać obszar bancassurance, stawia też na produkty związane z kredytami hipotecznymi, gotówkowymi, kartami kredytowymi oraz produkty o charakterze inwestycyjnym. Spółka planuje także rozwój działalności w nowych obszarach produktowych. TU Europa w I półr. miała 70,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 56,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach razem odpowiednio 444,51 mln zł wobec 359,00 mln zł.

Reklama