Libet uplasuje na rynku od 17.500.000 do 24.750.000 akcji serii A, co będzie stanowiło 35-45 proc. istniejących akcji, a należących do głównego (90 proc.) udziałowca spółki - funduszu Innova. Oferującym jest Ipopema Securities. Okres zapisów na 20 proc. oferty przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych ustalono na 12-14 kwietnia, a zapisy inwestorów instytucjonalnych na pozostałe 80 proc. oferty - w dniach 18-19 kwietnia.
"Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na akcje po cenie maksymalnej. Chcemy zadebiutować na giełdzie jeszcze w kwietniu" - powiedział prezes spółki Robert Napierała na konferencji prasowej. Prezes dodał, że udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie od 35,0 proc. do 49,5 proc. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną objęci look-up'em, ale jego założenia są obecnie negocjowane.
Obecnie głównym akcjonariuszem Libet jest spółka IAB Financing S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, pośrednio kontrolowana przez spółkę prawa angielskiego Innova/4 L.P. Libet to wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Spółka jest liderem polskiego rynku w segmencie kostki brukowej premium, z udziałem wynoszącym 30%, oraz drugim graczem na rynku kostki brukowej ogółem, z udziałem w rynku na poziomie ok. 21 proc. Spółka prowadzi produkcję w 14 zakładach produkcyjnych na 24 liniach produkcyjnych. Łączne moce produkcyjne wszystkich zakładów wynoszą ok. 14 mln m.kw. (w przeliczeniu na kostkę standardową). Zakłady produkcyjne Spółki zlokalizowane są w regionach o największym popycie na kostkę brukową. W 2010 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 232,7 mln zł oraz zysk netto wynoszący 24,1 mln zł. Zdecydowała także o wypłacie 100 proc. zysku jednostkowego (ponad 35 mln zł) w formie dywidendy.
