„Spodziewamy się, że na przełomie września i października wyemitujemy pierwszą transzę euroobligacji o wartości 500 mln euro" - powiedział Hinc na konferencji po publikacji wyników za pierwszy kwartał.
Dodał, że środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje. PGNiG obecnie jest na etapie przygotowań do przeprowadzenia 5-letniego programu emisji euro obligacji do kwoty 1,2 mld euro.
„Termin emisji uzależniony będzie od potrzeb płynnościowych spółki oraz sytuacji na rynkach finansowych (…)" – czytamy w prezentacji spółki.
Obecnie PGNiG ma dostępne 2,8 mld zł środków z programu emisji obligacji krajowych opiewającego na 3 mld zł. Na koniec I kwartału zadłużenie grupy kapitałowej wynosiło 1.410 mln zł, ale dług netto był ujemny i wynosił 90 mln zł. Wcześniej spółka podawała, że emisja pierwszej transzy o wartości 500 mln euro jest planowana na II bądź III kw. 2011 r., po publikacji wyników za I półrocze. W kwietniu PGNiG podało, że może przekroczyć planowany na 6,3 mld zł poziom inwestycji w 2011 roku, jeśli sfinalizuje którąś z dużych akwizycji.
Spółka liczy na zakup części polskich aktywów Vattenfalla o szacunkowej wartości 2,8-3,2 mld zł, akwizycję SPEC o szacunkowej wartości 0,74-1 mld zł oraz Zespołu Elektrowni Wodnych Nidzica o szacunkowej wartości 300-400 mln zł.
