Akcje zostaną objęte za aport w postaci mniejszościowych udziałów w spółkach z grupy Ciech warty 44,3 mln zł. „(…) Strony postanowiły, że Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej i opłaci je wkładem niepieniężnym w postaci:
1) (i) 571.826 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.315.199,80 zł, stanowiących 25,01% kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne Alwernia SA;
(ii) 762.224 akcje zwykłe imienne o wartości nominalnej 10,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 7.622.240,00 zł, stanowiących 5,15% kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne Zachem SA;
(iii) 429.388 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 4.293.880,00 zł, stanowiących 5,06% kapitału zakładowego spółki Zakłady Chemiczne Organika‐Sarzyna SA albo
2) wyłącznie akcji Zachem oraz akcji Organika‐Sarzyna – w wypadku gdyby, do dnia poprzedzającego podjęcie przez walne zgromadzenie emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta w drodze emisji akcji nowej emisji, rada ministrów nie wyraziła zgody na zbycie przez Skarb Państwa na rzecz emitenta akcji Alwernia w wykonaniu porozumienia" – czytamy w komunikacie.
Ciech podał, że wartość wkładu niepieniężnego została ustalona przez strony porozumienia na łączną kwotę 44.299.635,84 zł, w tym:
1) łączną wartość akcji Alwernia została ustalona na kwotę 18.332.741,56 zł, tj. na 32,06 zł za jedną akcję Alwernia;
2) łączną wartość akcji Zachem została ustalona na kwotę 6.494.148,48 zł, tj. na 8,52 zł za jedną akcję Zachem;
3) łączną wartość akcji Organika‐Sarzyna została ustalona na kwotę 19.472.745,80 zł, tj. na 45,35 zł za jedną akcję Organika‐Sarzyna.
Cena emisyjna akcji nowej emisji została ustalona jako średnia cena akcji Ciech z notowań z okresu sześciu miesięcy od dnia 1 listopada 2010 roku do dnia 30 kwietnia 2011 roku na 23,50 zł.
W komunikacie Ciech podał, że WZ w sprawie nowej emisji odbędzie się do końca czerwca. W styczniu SP obejmował nowej emisji Ciechu, w ramach prawa poboru po 19,20 zł za sztukę.
Środki z tamtej emisji Ciech ma przeznaczyć na pełną realizację programu restrukturyzacji grupy, m.in. na realizację trzech projektów: modernizację wydziału energetyki w Sodzie Polskiej Ciech, elektrolizę w Zachemie oraz MPCA w Organice-Sarzynie. W piątek po godz. 12. akcja Ciechu kosztowała 25,20 zł, po spadku o 0,32%.
