Prospektem objętych jest do 384.800 istniejących akcji serii B oraz 3.848.000 akcji serii C, oferowanych w ramach publicznej subskrypcji. W piątek rozpoczęły się zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych w ofercie pierwotnej spółki Wittchen, zaś 7 lipca rozpoczęła się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych i budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych nastąpi 14 lipca. Tego dnia nastąpi też ustalenie ostatecznej liczby sprzedawanych akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny akcji oferowanych.
15 lipca lub około tej daty zostanie opublikowana cena akcji oferowanych, ostateczna liczba akcji sprzedawanych oraz liczba akcji oferowanych poszczególnym inwestorom. Od 15 do 20 lipca nastąpi przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji zostanie przeprowadzony do 26 lipca. Oferującym jest DM PKO BP.
Wittchen prognozuje, że w 2011 r. jego przychody wyniosą 86 mln zł, wynik EBITDA wyniesie 20,9 mln zł. Spółka zakłada także wypracowanie zysku netto wysokości 9,1 mln zł. W I kw. przychody grupy wyniosły 12,97 mln zł, co oznacza wzrost o 20 proc. r/r. Strata operacyjna wyniosła 4,6 mln zł wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, a strata netto sięgnęła 6,12 mln zł wobec 1,5 mln zł straty rok wcześniej.
