Oba banki zatwierdziły plan połączenia oraz podpisały wniosek o zgodę na fuzję do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Połączony Bank będzie działał pod firmą Bank Zachodni WBK.
"W planie połączenia ustalono następujący parytet wymiany akcji Kredyt Banku na akcje BZ WBK: za 100 akcji Kredyt Banku akcjonariuszom Kredyt Banku zostanie przyznanych 6,96Akcji Połączeniowych, tj. za 1 akcję Kredyt Banku zostanie przyznanych 0,0696 akcji BZ WBK" - podano w komunikacie.
Na skutek połączenia BZ WBK wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Kredyt Banku, a Kredyt Bank zostanie rozwiązany, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru. W dniu połączenia akcjonariusze Kredyt Banku staną się, z mocy prawa, akcjonariuszami BZ WBK.
Wartość majątku banku przejmowanego - Kredyt Bank na 30 kwietnia 2012 r. obliczona jako wartość aktywów netto wynosiła 3.123,69 mln zł. Walne zgromadzenia obu banków muszą wyrazić zgodę na połączenie, zaś dodatkowo walne BZWBK zgodę na podwyższenia kapitału.
"W związku z połączeniem kapitał zakładowy BZ WBK zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 189.074.580 zł do kwoty nie wyższej niż 935.450.890 zł poprzez emisję do 18.907.458 akcji zwykłych na okaziciela serii J w BZ WBK o wartości nominalnej 10,00 zł każda (akcje połączeniowe), które zostaną przyznane akcjonariuszom Kredyt Banku" - podano także.
W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu uchwalona w 10 maja 2012 r. emisja 1.561.618 akcji zwykłych na okaziciela serii I BZ WBK, która ma być skierowana do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), nie dojdzie do skutku, w związku z połączeniem kapitał zakładowy BZ WBK zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 189.074.580 zł do kwoty nie wyższej niż 919.834.710 zł poprzez emisję akcji połączeniowych, które zostaną przyznane akcjonariuszom Kredyt Banku. BZ WBK złoży do KNF wniosek o stwierdzenie równoważności memorandum informacyjnego, a także wniosek o rejestrację akcji połączeniowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wniosek do GPW o wprowadzenie akcji połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym.
Dodatkowo, będzie konieczne uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej uznającej, że koncentracja poprzez połączenie jest zgodna z zasadami wspólnego rynku. Akcje połączeniowe przyznane akcjonariuszom Kredyt Banku będą uczestniczyły w dywidendzie na równych prawach ze wszystkim innymi akcjami BZ WBK od 1 stycznia 2012 r., tj. w zyskach za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.
Połączenie BZ WBK i Kredyt Banku doprowadzi do powstania trzeciego co do wielkości pod względem wolumenów biznesowych (uwzględniających kredyty brutto, depozyty i fundusze inwestycyjne) banku w Polsce posiadającego udział w rynku bliski 10% (szacunek na podstawie danych KNF), a także solidny bilans oraz stabilne źródła finansowania i odpowiednią kapitalizację.
