"Spółka zamierza zaoferować do 20.955.314 akcji stanowiących 20,01%* kapitału akcyjnego i pozyskać około 210 mln zł w drodze oferty publicznej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (bez uwzględnienia kosztów przeprowadzenia oferty). Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie rozwoju istniejących projektów w budowie oraz na nowe akwizycje" - czytamy w komunikacie.
Jako Współprowadzący księgę popytu działają Dom Inwestycyjny BRE Banku i Espirito Santo Investment Bank, a Dom Inwestycyjny BRE Banku działa również jako globalny koordynator i podmiot oferujący, podano także.
"Przeprowadzenie Oferty planowane jest na IV kwartał 2013 roku, zależnie od warunków rynkowych" - czytamy dalej.
W ubiegłym tygodniu członek zarządu spółki Michał Koślacz poinformował agencję ISBnews, że w ramach pozyskiwania finansowania na nowe projekty i inwestycje wykorzysta m.in. kredyty, rozważa także debiut giełdowy, ale nie wybrał jeszcze terminu debiutu. Główny udziałowiec Capital Park, spółka Patron Capital Partners na tegorocznych targach w Monachium oficjalnie potwierdził wejście polskiej spółki na giełdę. Oferta mogłaby mieć wartość nawet 50 mln euro.
>>> Czytaj też: Debiut PKP Cargo: Cena akcji to przygotowanie gruntu pod Energę
Według informacji agencji ISBnews, prospekt spółki znajduje się w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Grupa podała także, że od rozpoczęcia działalności w 2003 roku przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i obecnie zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 247.560 m2, zlokalizowanych w 39 miastach. W skład portfela wchodzą projekty biurowe (93.030 m2), projekty handlowe (26.700 m2), projekty wielofunkcyjne (112.423 m2) 13 pozostałych.
Capital Park utworzył także wraz z Open Finance TFI fundusz Real Estate Income Assets FIZAN i sprzedał w ofercie prywatnej wszystkie oferowane 85% certyfikatów funduszu. Pozyskana ze sprzedaży certyfikatów kwota to 63,7 mln zł brutto. Produkt obejmuje 39 gotowych i przynoszących zyski z najmu nieruchomości. Capital Park stawia sobie za cel zarządzanie portfelem tak, by generował jak najwyższe zyski dla uczestników funduszu. Oferującym certyfikaty był Noble Securities.
