Publikując w ub. tygodniu prospekt emisyjna, spółka podawała, że cena maksymalna wynosi 9 zł, co oznacza, że maksymalna wartość oferty, obejmującej 2,5 mln akcji nowej emisji serii I, może wynieść 22,5 mln zł brutto (21,3 mln zł).
Akcje serii I oferowane są w dwóch transzach: 2 mln akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych, a pozostałe 0,5 mln akcji zostanie zaoferowanych w transzy otwartej. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 10,30 mln akcji.
Book-building odbędzie się w dniach 12-16 grudnia, a zapisy potrwają od 18 do 22 grudnia. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA. Dariusz Wareluk z działu obsługi klientów instytucjonalnych IDMSA zapowiedział we wtorek, ze debiut spółki na GPW możliwy jest w styczniu.
Głównym akcjonariuszem firmy jest Jan Kuchno, który posiada 4,97 mln akcji stanowiących 48,23% kapitału i uprawniających do analogicznej liczby głosów na WZ. Wojciech Litwin posiada 2 mln akcji (19,42%), a Piotr Kuchno - 1,03 mln (10,00%).
Po emisji akcji, przy założeniu, że nowi inwestorzy obejmą wszystkie 2,5 mln oferowanych akcji, udział nowych akcjonariuszy wyniesie do 19,53% kapitału i głosów.
Spółka chce pozyskać z emisji 21,3 mln zł netto. Przeznaczone one zostaną na zwiększanie skali działalności poprzez zakup i obsługę większej ilości wierzytelności, a także pokrycie kosztów dochodzenia ich zapłaty.
GPM Vindexus działa na rynku wierzytelności masowych i gospodarczych od kilkunastu lat. Model biznesowy spółki opiera się w znacznej mierze na zakupie całych pakietów wymagalnych i bezspornych wierzytelności oraz na dochodzeniu ich zapłaty na własny rachunek. Spółka odzyskuje wierzytelności stosując procedury sądowe i egzekucyjne. Podmiotami współpracującymi są między innymi banki, syndycy masy upadłościowej oraz firmy z branży telekomunikacyjnej.
Spółka prognozuje, że w 2008 r. podwoi zysk netto do 5,89 mln zł wobec 3,00 mln zł w 2007 r. Zysk operacyjny ma wzrosnąć odpowiednio do 8,07 mln zł z 4,24 mln zł, a przychody do 17,70 mln zł z 11,43 mln zł.
