Wśród chętnych dominowali inwestorzy indywidualni. W związku z tak wielkim popytem i oczekiwaną znaczną skalą redukcji zapisów, spółka rozważa już emisję kolejnej serii, poinformowała spółka.
"Pula 2 mln sztuk obligacji serii C została wyczerpana już pod koniec pierwszego dnia subskrypcji i konieczne było wcześniejsze zamknięcie zapisów. Inwestorzy niewątpliwie docenili zaproponowane im warunki - zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,4%, wypłacane co 6 miesięcy. Zapisy na obligacje serii C złożyło prawie dwukrotnie więcej inwestorów indywidualnych niż w przypadku serii A z emisji z maja 2013 r." - czytamy w komunikacie.
Wykup obligacji detalicznych serii C PKN Orlen nastąpi po 4 latach, natomiast intencją spółki jest wprowadzenie również trzeciej serii do obrotu na Rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, podano także.
"Sukces trzeciej już serii obligacji detalicznych Koncernu wskazuje przede wszystkim na zaufanie inwestorów i zbudowaną naszym dużym wysiłkiem popularność papierów dłużnych oferowanych przez wiarygodnych i solidnych emitentów, jak PKN Orlen. Cieszymy się, że poszerzamy grupę inwestorów indywidualnych budując atrakcyjne i stabilne źródło płynności dla dalszego dynamicznego rozwoju Koncernu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów nie wykluczamy emisji kolejnej serii w najbliższym czasie" - powiedział prezes Jacek Krawiec, cytowany w komunikacie,
"Do sukcesu naszych obligacji niewątpliwie przyczyniło się odzyskanie w ostatnich dniach, po czterech latach, ratingu inwestycyjnego przez agencję Moody's Investors, która doceniła przede wszystkim konsekwentne oddłużanie Koncernu i zrównoważoną politykę inwestycyjną. Podobnie jak agencja Fitch Rating, która już w sierpniu podniosła rating PKN Orlen do poziomu inwestycyjnego" – dodał Krawiec.
>>> Czytaj też: Moody`s podniósł oceny ratingowe PKN Orlen
PKN Orlen zapowiedział w tym tygodniu emisję czteroletnich obligacji detalicznych serii C o wartości 200 mln zł. To trzecia emisja w tym roku, a w ramach całego programu koncern planuje pozyskać do 1 mld zł. Fitch Ratings przyznał spółce rating na poziomie A- (pol) dla planowanej emisji obligacji serii C.
Oprocentowanie tych obligacji ustalono na WIBOR 6M plus 1,4% marży. Intencją spółki jest, aby również seria C obligacji znalazła się niezwłocznie w obrocie na rynku Catalyst.
Partnerami w ramach emisji wszystkich trzech serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao S.A. oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton, a skonsolidowane przychody sięgnęły 120,10 mld zł.
