"Wartość emisji wynosi 500 mln euro (czyli 2 080 mln zł), termin wykupu euroobligacji to 30 czerwca 2021 roku, a kupon płatny co roku wynosi 2,5%. Euroobligacje otrzymały ratingi od agencji Fitch Ratings Ltd. na poziomie BBB-, a od agencji Moody`s Investors Service na poziomie Baa3" - czytamy w komunikacie.
Orlen Capital AB odpożyczy środki pozyskane z emisji euroobligacji do PKN Orlen, podano także.
Dealerami emisji euroobligacji były: Banco Santander S.A., BNP Paribas, HSBC Bank plc, UniCredit Bank AG, Mitsubishi UFJ Securities International plc i The Royal Bank of Scotland plc, natomiast Citibank, N.A. London Branch działa jako agent oraz agent płatnik.
W maju rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji przez koncern euroobligacji. Maksymalna wartość jaką może osiągnąć emisja to 1 mld euro (według zapowiedzi, minimalna wartość emisji to 0,5 mld euro), a okres wykupu może sięgnąć 10 lat.
Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły 113,85 mld zł w 2013 r.
>>> Czytaj też: Protest w Możejkach. Tak złej sytuacji w rafinerii jeszcze nie było
