Oferta publiczna odbyła się w dniach 17-19 grudnia, a przydział akcji dokonał się 30 grudnia 2008 r.
"W wyniku wykonywania prawa poboru na podstawie jednostkowych praw poboru zostało objętych 47.561.867 akcji serii L. Nie objęto 828.133 akcje serii L, na które zostały złożone zapisy dodatkowe. Stopa redukcji dokonanej wśród zapisów dodatkowych wyniosła 93,72 %" - głosi komunikat.
W sumie złożono zapisy na 60.739.629 akcji, w tym w zapisach podstawowych - 47.561.867 oraz w zapisach dodatkowych - 13.177.762, podano w komunikacie.
Cena emisyjna została wcześniej ustalona na 1,40 zł za jedną akcję.
"Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 67.746.000 złotych. Łączne koszty oferty wynoszą: w związku z faktem, iż rozliczanie kosztów oferty nie zostały przez spółkę zakończone, spółka poinformuje o poniesionych kosztach niezwłocznie po ich podliczeniu, ale nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji" - podano też w komunikacie.
Na początku grudnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Barlinka związany z ofertą publiczną 48.390.000 akcji serii L.
W połowie września Barlinek zrezygnował z planów budowy fabryki sklejki w Rosji i w związku z tym obniżył cenę emisyjną akcji serii L z zachowaniem prawa poboru do 1,40 zł z 4,55 zł.
Barlinek chciał początkowo pozyskać z emisji 220 mln zł, z czego 135 mln zł miało być przeznaczone na inwestycje w Rosji, 70 mln zł - na rozbudowę fabryki w Rumunii, a pozostałe środki - na IT.
Spółka poinformowała wówczas, że dokonała powtórnej oceny otoczenia gospodarczego związanego z planowanym projektem oraz prawdopodobnych trendów w gospodarce Rosji.
Według wcześniejszych informacji, środki uzyskane z emisji akcji serii L spółka ostatecznie przeznaczy na modernizację zakładu w Rumunii i zwiększenie zdolności produkcyjnych do ponad 1,6 mln m. kw. rocznie z ok. 0,7 mln m. kw. obecnie. Pozostała część środków zostanie przeznaczona na wdrożenie systemu ERP.
Obecnie zakłady produkcyjne Barlinka w Polsce, Rumunii i na Ukrainie mają łączne zdolności produkcyjne sięgające 9,4 mln m. kw. deski wielowarstwowej.
Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa miała 41,60 mln zł zysku wobec 38,21 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 381,38 mln zł wobec 352,93 mln zł.
