W trakcie kilkugodzinnego zgromadzenia ostatecznie swoje propozycje układowe wycofali nadzorca sądowy oraz rada wierzycieli. Głosowane były propozycje zarządu spółki GetBack. Zakładają one działalność operacyjną spółki z równoczesnym stopniowym upłynnianiem aktywów spółki tak, by przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej.
Według głosowanego układu, niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu 8 lat. Pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych ma zostać wypłacona według głosowanego układu w 2020 r. W pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych.
Układ nie przewiduje konwersji obligacji na akcje spółki. Wpisanie do układu takiej konwersji proponował podczas wtorkowego zgromadzenia nadzorca sądowy. Jednak ze względu na wątpliwości prawne wycofał się z tego. Konwersji domagało się część wierzycieli.
W poniedziałek spółka Hoist AB podała, że odstąpiła od nabycia aktywów GetBacku. Hoist na początku listopada ubiegłego roku złożył ofertę nabycia aktywów GetBacku o wartości przekraczającej 1 mld zł. Odstąpienie od nabycia aktywów zamknęło opcję układu ze scenariuszem inwestorskim, którą wcześniej proponował zarząd GetBacku.
Podczas wtorkowego zgromadzenia przedstawiciele zarząd GetBacku przekonywali wierzycieli, że pozostała teraz opcja prowadzenia przez spółek działalności operacyjnej z równoczesną sprzedażą niektórych aktywów. Prezes zarządu GetBack Przemysław Dąbrowski mówił m.in., że prowadzone są rozmowy ws. sprzedaży części portfeli wierzytelności.
Tymczasem we wtorek w komunikacie Hoist Finance poinformował, że nadal prowadzi negocjacje w sprawie nabycia aktywów od GetBacku i jest w ostatniej fazie osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu około jednej trzeciej nieregularnych aktywów tej spółki.
Członek zarządu GetBacku, Magdalena Nawłoka poinformowała, że zadłużenie GetBacku wynosi ponad 3,257 mld zł. „Z tego 762 mln zł to dług, który nie podlega redukcji w ramach układu” - powiedziała podczas zgromadzenia wierzycieli.
GetBack podał w poniedziałkowym komunikacie, że ustalił z Getin Noble Bankiem, Idea Bankiem, Raiffeisen Polbankiem, BGŻ BNP Paribas, mBankiem i Alior Bankiem wstępne warunki restrukturyzacji zadłużenia. Zadłużenie spółki wobec tych banków ma zostać zredukowane w tzw. wariancie inwestorskim o łączną kwotę ponad 60 mln zł, czyli o 13,3 proc. Aktualne zadłużenie spółki wobec tych banków wynosi ok. 450 mln zł. Po wtorkowym głosowaniu nad zawarciem układu sąd odroczył zgromadzenie wierzycieli do piątku do godziny 12. Wówczas zostaną podane wyniki głosowania.
>>> Czytaj też: Nowy scenariusz ws. GetBacku. Hoist Finance chce nabyć jedną trzecią aktywów
