Inwestorom przydzielono 2.089.444 akcji, a nowi akcjonariusze będą stanowili 22,4 proc. w strukturze akcjonariatu. Debiut akcji AC SA na GPW planowany jest na 11 sierpnia.
„Z naszą ofertą wpadliśmy w sam środek burzy finansowej, zatem zbierając z niespokojnego rynku ponad 40 mln zł, przy satysfakcjonującej dla wprowadzających cenie, efekty IPO możemy uznać za sukces. Warto wspomnieć, że wiele spółek zrezygnowało w tym czasie z ofert publicznych - a w tych, gdzie kontynuowano ofertę – znacząco obniżano cenę. Tym bardziej cieszy nas fakt, że wśród naszych nowych akcjonariuszy będą renomowane OFE i TFI" – powiedziała prezes Katarzyna Rutkowska, cytowana w komunikacie.
Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 9.326.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Oferującym był Mercurius Dom Maklerski. Cena emisyjna została ustalona na 19,50 zł, czyli tylko o 9 proc. mniej od maksymalnej.
W 2010 roku AC osiągnęła przychody w wysokości 118,3 mln zł, co oznacza wzrost wobec roku 2009 o 11,4% (z 106,2 mln zł). Spółka odnotowuje stabilny poziom osiąganego wyniku zysku netto na poziomie 21 mln zł. Średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży AC w latach 2005-2010 wyniósł 32%. Dzięki inwestycjom w 2011 r. zaplanowano wzrost przychodów do 136,3 mln zł i 22,0 mln zł zysku netto.
